ProSep réalise un placement privé de 11,1 millions de dollars

MONTREAL, QUEBEC--(Marketwire - 14 oct. 2011) -

Ne pas distribuer aux services de fil de presse des Etats-Unis ni diffuser aux Etats-Unis

ProSep inc. (TSX:PRP) ("ProSep" ou la "Société"), qui se consacre à fournir des solutions de traitement à l'industrie pétrolière et gazière, a annoncé aujourd'hui qu'elle a procédé à la clôture d'une tranche du placement privé de ses actions ordinaires (les "actions ordinaires") annoncé le 6 octobre 2011. ProSep a émis au total 163 346 459 actions ordinaires à Investissement Québec ("IQ"), au Fonds Cycle Capital I, s.e.c. ("Cycle"), à Fondaction, le Fonds de développement de la Confédération des Syndicats Nationaux pour la coopération et l'emploi ("Fondaction"), à Flint Energy Services Ltd. ("Flint") et à certains membres de sa haute direction (la "direction"), au prix d'achat de 0,06825 $ l'action ordinaire, ce qui a rapporté un produit brut total de 11 148 396 $.

La Société affectera le produit net du placement privé à la commercialisation, au développement des affaires et aux besoins généraux de fonds de roulement.

Par suite du placement privé :

--  IQ détient 65 934 066 actions ordinaires, soit 18,5 % des actions
    ordinaires émises et en circulation; 
--  Cycle détient désormais 71 169 790 actions ordinaires, soit 19,98 % des
    actions ordinaires émises et en circulation; 
--  Fondaction détient désormais 71 171 548 actions ordinaires, soit 19,98 %
    des actions ordinaires émises et en circulation; 
--  Flint détient 29 304 029 actions ordinaires, soit 8,2 % des actions
    ordinaires émises et en circulation; 
--  La direction participant au placement privé détient désormais un total
    de 4 704 264 actions ordinaires, soit 1,3 % des actions ordinaires
    émises et en circulation.

La Société a invoqué la dispense pour difficultés financières prévue au Règlement 61-101 afin d'éviter d'avoir à fournir une évaluation officielle et à obtenir l'approbation des porteurs minoritaires. La Bourse de Toronto (la "TSX") a aussi accordé à la Société une dispense de l'obligation d'obtenir l'approbation des actionnaires à l'égard du placement privé en application du paragraphe 604(e) du Guide à l'intention des sociétés de la TSX, compte tenu de sa situation financière grave.

Conformément aux lois sur les valeurs mobilières applicables, les actions ordinaires émises sont assujetties à une période de restriction de revente de quatre (4) mois à compter de la date de clôture du placement privé.

Les titres offerts ne sont pas et ne seront pas inscrits sous le régime de la Securities Act of 1933 des Etats-Unis, dans sa version modifiée, et ne peuvent être offerts ni vendus aux Etats-Unis ni à des personnes des Etats-Unis, ou bien pour leur compte ou à leur profit, en l'absence d'inscription ou d'une dispense applicable des obligations d'inscription. Le présent communiqué ne constitue pas une offre de vente ni la sollicitation d'une offre d'achat et aucune vente de titres ne peut être réalisée dans un Etat où une telle offre, sollicitation ou vente serait illégale.

A propos de ProSep

ProSep est un fournisseur de technologies de traitement à l'industrie pétrolière et gazière. ProSep conçoit, met au point, fabrique et commercialise des technologies pour séparer les hydrocarbures, l'eau et le gaz issus de la production pétrolière et gazière. Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez consulter le site www.prosep.com.

Enoncés prospectifs

Le présent communiqué de presse peut contenir des énoncés prospectifs concernant notamment les activités et la performance financière prévue de ProSep inc. Ces énoncés se fondent entre autres sur les hypothèses, attentes, estimations, objectifs, plans et intentions actuels de la Société concernant les produits et les charges, sur les contextes économique et sectoriel dans lesquels la Société exerce ses activités ou qui pourraient avoir une incidence sur celles-ci, sur la capacité de la Société à attirer de nouveaux clients et consommateurs, ainsi que sur ses frais d'exploitation, ses matières premières et ses approvisionnements en énergie, lesquels sont tributaires d'un certain nombre de risques et d'incertitudes. Les énoncés prospectifs se caractérisent habituellement par l'emploi du conditionnel, de mots tels que "croire", "projeter", "s'attendre à", "avoir l'intention de", "prévoir", "estimer", "avoir pour objectif" ou "continuer", ainsi que par l'emploi de ces mots à la forme négative et de mots ou d'expressions semblables. Les résultats réels pourraient différer sensiblement des conclusions, prévisions ou projections énoncées dans de telles informations prospectives. Les prévisions faites dans ces énoncés sont tributaires d'un certain nombre de risques et d'incertitudes qui pourraient faire en sorte qu'elles diffèrent sensiblement des résultats réels. Les facteurs susceptibles de provoquer de tels écarts comprennent notamment la capacité de la Société à mettre au point, fabriquer et commercialiser avec succès de l'équipement et des services à valeur ajoutée, la disponibilité des fonds et des ressources nécessaires à la poursuite de ses activités et de ses projets, les changements apportés aux lois et aux règlements, la concurrence, les avancées technologiques, les modifications apportées aux politiques gouvernementales et économiques, l'inflation et le contexte économique général des secteurs géographiques dans lesquels ProSep inc. exerce ses activités. Ces facteurs, ainsi que d'autres, requièrent un examen attentif; il serait donc inapproprié de se fier indûment aux énoncés prospectifs.