10 / 03 / 2011 16h30

Nortel publie ses résultats financiers du quatrième trimestre et de l'exercice 2010

TORONTO, ONTARIO--(Marketwire - 10 mars 2011) -

Présentation des finances et résultats du T4 2010

La présentation de nos résultats financiers continue de subir les effets considérables des conclusions financières découlant des développements relatifs aux mesures de protection des créanciers. Les pertes de 2,3 milliards $ du quatrième trimestre incluent une imputation comptable d'environ 2,2 milliards $ attribuables à la déconsolidation des filiales des Etats-Unis et à la gestion comptable de celles-ci selon la méthode de comptabilisation des coûts d'acquisition, à compter du 1er octobre 2010.

--  La trésorerie en date du 31 décembre 2010 s'élevait à 807 millions $,
    comparé à 1,7 milliard en date du 30 septembre 2010, plus la trésorerie
    affectée de 3,2 milliards $ composée principalement du produit des
    dessaisissements. La trésorerie de 966 millions $ en date du 30
    septembre 2010 attribuable aux filiales des Etats-Unis a été déconsolidé
    en date du 1er octobre 2010. 
--  Le produit financier du quatrième trimestre de 28 millions $ attribuable
    aux activités MSS (Multi-Service Switch) et aux contrats avec les
    clients qui n'ont pas été transférés lors de la vente des entreprises 


Nortel(1) Networks Corporation (OTCBB:NRTLQ) a annoncé ses résultats du quatrième trimestre et de l'exercice 2010. Les résultats ont été comptabilisés conformément aux Principes comptables généralement reconnus aux Etats-Unis (PCGR) en dollars américains.

En date du 31 mai 2010, Nortel a déterminé qu'elle n'exerçait plus suffisamment d'influence sur les politiques d'exploitation et financières des filiales de l'EMOA principalement en raison de l'ampleur considérable des dessaisissements d'entreprises effectués. De ce fait, Nortel a assumé la gestion comptable des filiales de l'EMOA selon les méthodes de comptabilisation des coûts d'acquisition à compter du 1er juin 2010. A compter du 1er juin 2010, les résultats financiers des filiales de l'EMOA ne figurent plus dans les résultats financiers de Nortel. En date du 1er octobre 2010, Nortel à déterminé que les filiales des Etats-Unis seraient déconsolidées en que la gestion comptable serait effectuée selon la méthode de comptabilisation des coûts d'acquisition. Ce changement était largement fondé sur les efforts de Nortel vers des biens débiteurs autonomes en raison de l'interdépendance décroissante des biens attribuables à la vente de pratiquement toutes les entreprises mondiales de Nortel. Depuis le 1er octobre 2010, les résultats financiers des filiales des Etats-Unis ne figurent plus aux résultats financiers de Nortel. Dans le cadre des instances de protection des créanciers, Nortel continue d'évaluer la méthode de comptabilisation employée par chacune de ses filiales.

En raison du dessaisissement : (1) des entreprises Code Division Multiple Access (CDMA)/LTE Access et Enterprise Solutions (ES) durant le quatrième trimestre de 2009; (2) des entreprises Optical Networking and Carrier Ethernet, Global System for Mobile communications (GSM)/GSM for Railways (GSM-R) durant le premier trimestre de 2010; et (3) des entreprises Carrier VoIP and Application Solutions (CVAS), ainsi que de l'intérêt de Nortel dans la coentreprise LGN durant le second trimestre de 2010, seulement les contrats résiduels relatifs à ces entreprises ont été inclus dans leurs secteurs d'exploitation isolables respectifs. Le secteur d'exploitation isolable, MEN, a également continué d'inclure les entreprises de produits de commutation multiservice (MSS) et les services connexes. Comme annoncé le 25 septembre 2010, Nortel a signé une convention de vente d'actifs avec Ericsson, l'acquéreur ayant remporté la vente aux enchères des activités MSS. Nortel et Ericsson collaborent en vue d'une transition réussie et de la clôture de la transaction au cours du premier trimestre de 2011. Tel qu'annoncé le 1er décembre 2010, Nortel China ainsi que d'autres tierces parties ont signé une convention de vente d'actifs avec Ericsson China pour la vente de pratiquement tous les actifs de Guangdong-Nortel Telecommunications Equipment Co. Ltd. (GDNT). Nortel, Nortel China et Ericsson China, ainsi que les autres actionnaires de GDNT oeuvrent afin que la transition s'effectue avec succès et que la transaction soit conclue durant le deuxième trimestre de 2011.

Les activités ES et LGN sont présentées comme étant des activités abandonnées tandis que les autres entreprises résiduelles sont présentées comme étant des activités poursuivies. L'exposé suivant se rapporte aux résultats des opérations continues selon les PCGR aux Etats-Unis, il exclut les résultats financiers des filiales de l'EMOA et inclut les résultats financiers des filiales des Etats-Unis uniquement pour les neuf premiers mois de 2010. De ce fait, les renseignements sectoriels comparatifs ont été reformulés afin de refléter ce changement.

Résumé financier

Le rendement financier général de Nortel durant le quatrième trimestre de 2010 a subi les effets de la vente de pratiquement toutes ses activités durant les trimestres précédents.

--  Le produit de 28 millions $ lors du quatrième trimestre, affichant un
    déclin année après année dans tous les secteurs d'exploitation et dans
    toutes les régions. Le produit de l'exercice de 620 millions $,
    affichant un déclin année après année dans tous les secteurs
    d'exploitation et dans toutes les régions. 
    
--  La marge brute d'exploitation de moins 42,9 pour cent lors du quatrième
    trimestre, soit une diminution de 84,4 points de base par rapport au
    même trimestre de l'année précédente. La marge brute de l'exercice de
    14,2 pour cent, soit une diminution de 29,9 points de base par rapport à
    l'exercice de 2009. 
    
--  Les frais de vente, les frais généraux et les dépenses administratives
    de 106 millions $ lors du quatrième trimestre, soit une diminution de
    23,7 pour cent par rapport au même trimestre de l'année précédente. Les
    frais de ventes, les frais généraux et les dépenses administratives
    s'élevaient à 515 millions $ pour l'exercice, soit une diminution de
    18,6 pour cent par rapport à 2009. 
    
--  Les dépenses de recherche et développement de 1 million $ durant le
    quatrième trimestre, soit une diminution de 99,2 pour cent par rapport
    au même trimestre de 2009. Les dépenses de recherche et développement de
    107 millions $ pour l'exercice, soit une diminution de 84,8 pour cent
    par rapport à 2009. 
    
--  La trésorerie en date du 31 décembre 2010 s'élevait à 807 millions $,
    comparé à 1,7 milliard $ en date du 30 septembre 2010. Hormis la
    trésorerie de 966 millions $ en date du 30 septembre. Pour des fins de
    clarté, les trésoreries en date du 30 septembre 2010 et du 31 décembre
    2010 excluent l'encaisse des filiales de l'EMOA. 


Résultats par secteurs

Les produits sectoriels des activités poursuivies se sont élevés à 28 millions $ lors du quatrième trimestre de 2010 comparé à 641 millions $ durant le quatrième trimestre de 2009, ce qui représente une diminution de 95,6 pour cent en raison du dessaisissement des entreprises.

                         Résultats par secteur B/(W)                        
                                                                            
----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------
                                                                Année après 
                                                      T4 2010         année 
----------------------------------------------------------------------------
Wireless Networks (WN)                                     20 $       (93 %)
Carrier VoIP and Application Solutions (CVAS)               0        (100 %)
Metro Ethernet Networks (MEN)                               8         (96 %)
Autres                                                      0               
----------------------------------------------------------------------------
  Total des résultats par secteurs des activités                            
   poursuivies                                             28 $       (96 %)
----------------------------------------------------------------------------
                                                                            
----------------------------------------------------------------------------
Activités abandonnées                                       0 $      (100 %)
----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------


Les produits financiers des activités abandonnées de ES et de LGN durant le quatrième trimestre de 2010 étaient nuls, soit une diminution de 100 pour cent par rapport au même trimestre de l'année précédente en raison du dessaisissement des entreprises ES, NGS et DiamondWare lors du quatrième trimestre de 2009 et de la vente des intérêts de NNL dans LNG lors du second trimestre de 2010.

Marge brute

La marge bénéficiaire brute a baissé pour se situer à moins 42,9 pour cent du produit du quatrième trimestre comparé à 41,5 pour cent lors du quatrième trimestre de 2009, principalement en raison du dessaisissement des entreprises. La marge brute d'exploitation a également subi les effets de coûts permanents relatifs à la conformité aux accords de services, dont le recouvrement est enregistré sous d'autres revenus d'exploitations.

Charges d'exploitation

                        Charges d'exploitation B/(W)                        
                                                                            
----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------
                                                                 Année après
                                                      T4 2010          année
----------------------------------------------------------------------------
Frais de vente, frais généraux et dépenses                                  
 administratives                                          106 $         24 %
Recherche et développement                                  1           99 %
----------------------------------------------------------------------------
Total des charges d'exploitation                          107 $         60 %
----------------------------------------------------------------------------
                                                                            
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L'accent mis sur la réduction des coûts et le dessaisissement des entreprises a entrainé des charges d'exploitation réduites par rapport au même trimestre de l'année précédente. Les charges d'exploitation se sont élevées à 107 millions $ lors du quatrième trimestre de 2010 par rapport à 268 millions $ lors du quatrième trimestre de 2009. Les dépenses d'exploitation ont également subi les effets du changement sur le plan de la méthodologie visant à attribuer certains frais de vente, généraux et administratifs relatifs aux pratiques administratives et fonctionnelles à la recherche et développement et au coût d'exploitation.

Les frais de vente, les frais généraux et les dépenses se sont élevés à 106 millions $ lors du quatrième trimestre de 2010, comparé à 139 millions $ lors du quatrième trimestre de 2009. Les dépenses de recherche et développement se sont élevées à 1 million $ lors du quatrième trimestre de 2010, comparé à 129 millions lors du quatrième trimestre de 2009. Ces diminutions découlent des raisons décrites ci-dessus.

Perte nette

La Société à déclaré des pertes nettes de 2,3 milliards lors du quatrième trimestre de 2010 comparé à des bénéfices nets de 1,8 milliard $ durant le quatrième trimestre de 2009.

Les pertes nettes incluaient les éléments de réorganisation s'élevant à 2,2 milliards $ ainsi que des intérêts débiteurs de 79 millions $, partiellement compensés par d'autres bénéfices d'exploitation s'élevant à 31 millions $ composés principalement de produits financiers soumis aux accords de services de transition ainsi que par d'autres revenus de 69 millions $.

Les 2,2 milliards $ attribuables à des éléments de réorganisation se rapportaient principalement à une charge de 2,2 milliards $ relative à la déconsolidation des filiales des Etats-Unis. Les autres revenus de 69 millions $ étaient principalement composés de revenus de location s'élevant 9 millions $ ainsi que d'un gain de 64 millions réalisé grâce aux opérations de change.

Les bénéfices nets de 1,8 milliard $ du quatrième trimestre de 2009 incluaient un gain de 696 millions $ relatif aux activités abandonnées principalement liées à la vente de756 millions $ de l'entreprise ES à Avaya, aux éléments de réorganisation de1 261 millions $ principalement attribuables à la vente des actifs de CDMA/LTE Access a Ericsson pour 1 202 millions $, à des intérêts débiteurs de 74 millions $, à d'autres charges de 44 millions $ composés en partie des dépenses de compression des régimes de retraite, et à 80 millions $ en dépenses relatives aux impôts, partiellement compensés par d'autres revenus - nets de 19 millions $ en partie attribuable à un gain de 14 millions $ grâce aux opérations de change.

Trésorerie

La trésorerie en date du 31 décembre 2010 s'élevait à 807 millions $ et l'encaisse affectée s'élevait à 3,2 milliards principalement en raison du produit de dessaisissement d'entreprises, comparé à un solde de 1,7 milliard $ en date du 30 septembre 2010. La trésorerie lors de la clôture de l'exercice exclut la trésorerie de 966 millions $ relatif aux filiales des Etats-Unis déconsolidées à compter du 1er octobre 2010. La trésorerie a également subi les effets de la somme utilisées pour les activités de financement de 75 millions $ principalement attribuables au remboursement d'un billet aux filiales des Etats-Unis et de la somme de 53 millions $ utilisée pour les activités d'exploitation et un résultat net négatif de 10 millions $ relatif aux opérations de change, partiellement compensés par des sommes de 225 millions $ provenant d'activités d'investissement principalement reliées aux produits de la vente de Carling Facility.

Résultats de l'exercice 2010

En 2010, les recettes se sont élevées à 620 millions par rapport à 3,5 milliards en 2009. Nortel a déclaré des pertes nettes de 4,1 milliards $ en 2010, comparé à des bénéfices nets de 0,5 milliard en 2009.

Les pertes nettes de 2010 incluaient 3,6 milliards $ relatifs aux éléments de réorganisation et aux intérêts débiteurs de 306 millions $, partiellement compensés par d'autres revenus d'exploitation de 281 millions $ composés principalement de produits financiers soumis aux accords de services de transition et d'autres revenus s'élevant à 83 millions $.

Les bénéfices nets de 2009 incluaient 971 millions $ attribuables aux éléments de réorganisation principalement liés au gain réalisé lors de la vente à Ericsson, aux dépenses en impôts de 101 millions $, à un gain de 43 millions $ réalisé grâce aux opérations de change et à des bénéfices nets provenant des opérations abandonnées principalement liées à la vente à Avaya de 756 millions $.

Tel qu'annoncé précédemment, Nortel ne s'attend pas à ce que les actionnaires ordinaires de la société ou à ce que les actionnaires privilégiés de NNL reçoivent quelque compensation que ce soit de la part des instances de protection des créanciers et prévoit ce que les instances se solderont en une annulation de ces titres de participation.

A propos de Nortel

Pour plus de renseignements, veuillez consulter le site Web de Nortel au www.nortel.com. Pour obtenir les dernières nouvelles au sujet de Nortel, veuillez visiter le www.nortel.com/news.

A propos de Nortel

Certains énoncés contenus dans ce communiqué de presse contiennent de mots tels que "pourrait", "s'attend à", "peut", "devraient", "sera", "anticipe", "vise", "planifie", "envisage", "cherche" et d'autres expressions similaires et sont considérés comme des énoncés ou des renseignements prospectifs tels que l'entendent les lois applicables en matière de valeurs mobilières. Ces énoncés sont fondés sur les attentes, les estimations, et les projections à court terme relativement à l'environnement fonctionnel, aux économies et aux marchés où Nortel est actif. Ces énoncés sont sujets à des hypothèses, à des risques et à des incertitudes considérables qui sont difficilement prévisibles, et les résultats réels peuvent varier de manière appréciable. Les hypothèses de Nortel, bien qu'elles soient considérées comme étant raisonnables par Nortel à la date de publication de ce communiqué de presse, peuvent s'avérer inexactes; de ce fait, les résultats réels de Nortel peuvent varier de manière appréciable par rapport aux attentes décrites aux présentes.

Les résultats ou les événements réels peuvent varier de manière appréciable par rapport à ceux envisagés dans les énoncés prospectifs en raison de ce qui suit : (i) les risques et les incertitudes liés aux instances de protection des créanciers incluant : (a) les risques associés à la capacité de Nortel : de stabiliser la société et d'optimiser la valeur des entreprises de Nortel; d'obtenir les approbations requises et de conclure avec succès les dessaisissements en attente ou futurs; de répondre aux obligations de l'accord de services de transition relativement à la cessation des opérations; de conclure avec succès les discussions de longue date relatives à la vente des autres actifs ou entreprises de Nortel; de développer un plan approuvé par un tribunal, d'en obtenir les approbations requises et de le mettre en oeuvre; l'attribution du produit de la vente de nos entreprises aux diverses entités de Nortel qui participent à ces ventes peut faire en sorte que la résolution des litiges en cours avec les créanciers et les autres tierces parties dont les intérêts peuvent être différents de ceux de Nortel prenne un temps considérable; de générer des capitaux d'exploitation et de maintenir un flux de trésorerie adéquat dans chacune de ses juridictions afin de financer ses activités à l'intérieur de la même juridiction durant les instances de protection des créanciers; de continuer à prendre des mesures afférentes à la gestion de la trésorerie et d'obtenir toutes les autres approbations requises du Moniteur canadien, des Administrateurs du Royaume-Uni, du Cadre principal des Etats-Unis du Comité des créanciers des Etats-Unis et d'autres tierces parties; de réunir des capitaux afin de répondre aux droits d'actions en justice, incluant la capacité de Nortel de vendre des actifs afin de répondre aux droits d'action contre Nortel; d'obtenir la pleine valeur ou une valeur raisonnable pour tout actif ou toute entreprise qui fait l'objet d'un dessaisissement; d'utiliser les reports en avant des pertes nettes d'exploitation et certains autres étalonnements d'impôts dans le futur; d'éviter la consolidation essentielle des actifs et du passif de NNI avec ceux de l'un ou de plusieurs des débiteurs des Etats-Unis; d'exploiter efficacement les entreprises de Nortel sous la nouvelle structure organisationnelle et en consultation avec le Moniteur Canadien et le Comité des créanciers des Etats-Unis et de travailler efficacement avec les Administrateurs du Royaume-Uni, l'Administrateur français et les Administrateurs israéliens dans leur administration respective des entreprises de l'EMOA soumises aux instances de protection des créanciers; de demeurer sur le qui-vive;
de communiquer et de réagir de manière adéquate et proactive en fonction des événements, des réactions des médias et des rumeurs associées aux instances de protection des créanciers pouvant affecter négativement les relations de Nortel avec ses clients, ses fournisseurs, ses partenaires et ses employés; de retenir et de rémunérer à la prime des employés clés et d'attirer de nouveaux employés au besoin; de retenir, ou si nécessaire, de remplacer les fournisseurs principaux selon des conditions acceptables de sorte à éviter les perturbations de la chaîne d'approvisionnement de Nortel concernant ses entreprises restantes et ses contrats restants; d'obtenir des ordonnances ou des approbations du tribunal au moyen de requêtes soumises de temps en temps; de résoudre des actions en justice intentées contre Nortel relativement aux instances de protection des créanciers selon des montants ne dépassant pas celui du passif enregistré de Nortel susceptible d'être reporté; d'empêcher les tierces parties d'obtenir des ordonnances ou des approbations du tribunal qui contreviennent aux intérêts de Nortel; et (b) les risques et les incertitudes associés : aux restrictions des actions en justice contre tout débiteur durant les instances de protection des créanciers; aux compensations, si tel est le cas, qui seront prescrites en vertu de l'adoption de tout plan d'émission de titres approuvé par le tribunal et, en particulier, que Nortel ne s'attende pas à ce que quelque valeur ne soit prescrite pour les actions ordinaires de NNC ou les actions privilégiées de NNL en fonction d'un tel plan; la radiation de la cote des actions ordinaires de NNC de la Bourse de New York ainsi que la radiation des actions ordinaires et privilégiées de NNL de la Bourse de Toronto; et (ii) les risques et les incertitudes relatives aux affaires de Nortel incluant les fluctuations des taux de change des devises étrangères; toute nécessité d'apporter de plus grandes contributions aux régimes davantage sociaux définis dans le futur; un niveau élevé d'endettement, des termes ardus ou restrictifs relatifs à l'accès à certaines sources de financement; une main-d'oeuvre suffisante et des initiatives de réduction de coûts; une incapacité à protéger les droits de Nortel en matière de propriétés intellectuelles; tout jugement, amende, pénalité ou entente légale négative relative à toute action en justice en attente ou toute future action en justice; l'incapacité de maintenir l'intégrité des systèmes d'information de Nortel; et l'incapacité potentielle de Nortel de maintenir une stratégie efficace de gestion du risque.

Pour des renseignements supplémentaires au sujet de ces facteurs et d'autres facteurs, veuillez consulter le Rapport annuel de Nortel sur le formulaire 10-K, les Rapports trimestriels sur le formulaire 10-Q et autres rapports sur les valeurs mobilières émis auprès de la Commission des valeurs mobilières des Etats-Unis (SEC). Sauf si les lois applicables en matière de valeurs mobilières l'exigent, Nortel décline toute intention ou obligation de mettre à jour ou de réviser tout énoncé prospectif, que ce soit en raison de nouvelles informations, d'événements futurs ou autre.

(1)Nortel, le logo Nortel logo et Globemark sont des marques de commerce de Nortel Networks.

Veuillez noter que Nortel de tiendra pas de téléconférence/Webémission audio pour discuter de résultats du quatrième trimestre de 2010.

                        NORTEL NETWORKS CORPORATION                         
(Sous les instances de protection des créanciers en date du 14 janvier 2009)
  Etats condensés des résultats consolidés d'exploitation (non vérifiés)    
     (Etats-Unis, PCGR; Millions USD, excepté par quantité d'actions)       
                                                                            
                                     Trimestre se             Exercice se   
                                     terminant le            terminant le   
                              ----------------------  ----------------------
                                    31         31           31         31   
                              décembre   décembre     décembre   décembre   
                                  2010       2009         2010       2009   
                              ----------------------  ----------------------
                                                                            
Produit financier :                                                         
  Produits                          23  $     549  $       501  $   3,131  $
  Services                           5         92          119        315   
                              ----------------------  ----------------------
                                    28        641          620      3,446   
                              ----------------------  ----------------------
                                                                            
Coûts d'exploitation                                                        
  Produits                          34        356          486      1,832   
  Services                           6         19           46         94   
                              ----------------------  ----------------------
                                    40        375          532      1,926   
                              ----------------------  ----------------------
Profit brut                        (12)       266           88      1,520   
                                -42.9%      41.5%        14.2%      44.1%   
                                                                            
Frais de vente, dépenses                                                    
 générales et administratives      106        139          515        633   
Dépenses de recherche et                                                    
 développement                       1        129          107        703   
                              ----------------------  ----------------------
Marge d'exploitation de la                                                  
 direction                        (119)        (2)        (534)       184   
                               -425.0%      -0.3%       -86.1%       5.3%   
                                                                            
Pertes (gains) sur la vente                                                 
 d'entreprises et d'actifs           -          1            3          -   
Autres dépenses d'exploitation                                              
 (revenu) - net                    (31)        44         (281)        83   
                              ----------------------  ----------------------
Total des dépenses                                                          
 d'exploitation                     76        313          344      1,419   
                              ----------------------  ----------------------
                                                                            
Bénéfices d'exploitation                                                    
 (pertes)                          (88)       (47)        (256)       101   
Autres revenus (dépenses) -                                                 
 nets                               69         19           83         36   
Intérêts débiteurs                                                          
  Dette à long terme               (77)       (74)        (304)      (298)  
  Autres                            (2)         -           (2)        (1)  
                              ----------------------  ----------------------
Bénéfices (pertes)                                                          
 d'exploitation avant la                                                    
 réorganisation des éléments,                                               
 avant impôts et avant la                                                   
 contribution nette des                                                     
 sociétés associées et des                                                  
 filiales de l'EMOA mises en                                                
 équivalence                       (98)      (102)        (479)      (162)  
Elements de réorganisation -                                                
 nets                           (2,175)     1,261       (3,595)       971   
                              ----------------------  ----------------------
Bénéfices (pertes)                                                          
 d'exploitation avant impôts                                                
 et avant la contribution                                                   
 nette des sociétés associées                                               
 et des filiales de L'EMOA                                                  
 mises en équivalence           (2,273)     1,159       (4,074)       809   
Economies d'impôts (dépenses)        3        (80)          40       (101)  
                              ----------------------  ----------------------
Bénéfices (pertes) des                                                      
 activités continues avant                                                  
 contribution nette des                                                     
 sociétés associées et des                                                  
 filiales de L'EMOA mises en                                                
 équivalence                    (2,270)     1,079       (4,034)       708   
Résultats nets (pertes) de la                                               
 contribution des sociétés                                                  
 associées mises en                                                         
 équivalence - après impôts          -          -           (1)        (3)  
Contribution nette (pertes)                                                 
 des filiales de l'EMOA mises                                               
 en équivalence(a)                   -          3          (50)      (445)  
                              ----------------------  ----------------------
Bénéfices nets (pertes) des                                                 
 opérations continues           (2,270)     1,082       (4,085)       260   
Bénéfices nets (pertes) des                                                 
 opérations abandonnées -                                                   
 après impôts(b)                    (4)       696           24        245   
                              ----------------------  ----------------------
Bénéfices nets (pertes)         (2,274)     1,778       (4,061)       505   
Revenus attribuables aux                                                    
 intérêts minoritaires              (3)        (1)         (14)       (17)  
                              ----------------------  ----------------------
Pertes nettes attribuables à                                                
 Nortel Networks Corporation    (2,277) $   1,777  $    (4,075) $     488  $
                              ----------------------  ----------------------
                              ----------------------  ----------------------
                                                                            
Moyenne des actions en                                                      
 circulation (millions) - de                                                
 base                              499        499          499        499   
Moyenne des actions en                                                      
 circulation (millions) -                                                   
 diluées                           499        536          499        536   
                                                                            
Bénéfices de base (pertes) par                                              
 action ordinaire - opérations                                              
 continues                       (3.16) $    2.17  $     (8.22) $    0.49  $
Bénéfices de base (pertes) par                                              
 action ordinaire - opérations                                              
 abandonnées                     (0.01) $    1.40  $      0.05  $    0.49  $
                              ----------------------  ----------------------
Total des bénéfices de base                                                 
 (pertes) par action ordinaire   (3.17) $    3.57  $     (8.17) $    0.98  $
                              ----------------------  ----------------------
                              ----------------------  ----------------------
                                                                            
Bénéfices dilués (pertes) par                                               
 action ordinaire - opérations                                              
 continues                       (4.56) $    2.03  $     (8.22) $    0.49  $
Bénéfices dilués (pertes) par                                               
 action ordinaire - opérations                                              
 abandonnées                     (0.01) $    1.30  $      0.05  $    0.46  $
                              ----------------------  ----------------------
Total des Bénéfices dilués                                                  
 (pertes) par action ordinaire   (4.57) $    3.33  $     (8.17) $    0.95  $
                              ----------------------  ----------------------
                              ----------------------  ----------------------
                                                                            
(a) Nortel a déterminé que, en date de pétition, la présentation des        
    résultats financiers des filiales de l'EMOA selon la méthode de         
    comptabilisation par mise en équivalence était la plus appropriée en se 
    fondant sur l'hypothèse que Nortel exerçait une influance appréciable   
    sur ces entités. La méthode de comptabilisation par mise en équivalence 
    fait en sorte que la situation financière et les résultats nets des     
    opérations des filiales de l'EMOA sont tous alignés sur le bilan, au    
    lieu que les résultats bruts ne soient comptabilisés sous chaque élement
    alignés. A compter du 31 mai 2010, les résultats des filiales de l'EMOA 
    ont été comptabilisés en fonction de la méthode de comptabilisation des 
    coûts d'acquisition.                                                    
                                                                            
(b) Nortel a déterminé que, à compter du 1er octobre 2010, les résultats des
    débiteurs des Etats-Unis et de leurs filiales (filiales E.-U.) devraient
    être comptabilisés selon la méthode de comptabilisation des coûts       
    d'acquisistion.                                                         
                                                                            
(c) L'entreprise ES de même que les actions de NGS et de DiamondWare sont   
    présentées comme des opérations abandonnées à compter du trimestre se   
    terminant le 30 septembre 2009. L'entreprise LGN est présentée comme une
    opération abandonnée à compter du trimestre se terminant le 30 juin     
    2010. De ce fait, les périodes comparatives ont été reformulées pour    
    donner effet aux changements de présentation.                           
                                                                            
                                                                            
                        NORTEL NETWORKS CORPORATION                         
(Sous les instances de protection des créanciers en date du 14 janvier 2009)
             Bilan financier consolidé condensé (non vérifié)               
     (Etats-Unis, PCGR; Millions USD, excepté par quantité d'actions)       
                                                                            
                                                ----------------------------
                                                                       31   
                                                  Décembre       décembre   
                                                      2010           2009   
                                                -------------  -------------
                     ACTIFS                                                 
Actifs à court terme                                                        
  Espèces et quasi-espèces                             807  $       1,998  $
  Investissements à court terme                          -             18   
  Encaisse affectée et quasi-espèces                   158             92   
  Comptes débiteurs - nets                             194            625   
  Inventaires - nets                                     4            183   
  Impôts reportés - nets                                 -             24   
  Autres actifs à court terme                          154            348   
  Actifs détenus pour la vente                          39            272   
  Actifs des opérations abandonnées                      4            148   
                                                -------------  -------------
Total des actifs à court terme                       1,360          3,708   
Encaisse affectée                                    3,061          1,928   
Investissements                                          -            117   
Installations et équipement - nets                      30            688   
Survaleur                                                -              9   
Actifs incorporels - nets                                -             51   
Impôts reportés - nets                                   -             10   
Autres actifs                                           65            177   
                                                -------------  -------------
Total des actifs                                     4,516  $       6,688  $
                                                -------------  -------------
                                                -------------  -------------
                                                                            
       PASSIF ET DEFICIT DES ACTIONNAIRES                                   
Passif à court terme                                                        
  Clients et débiteurs divers                          319  $         294  $
  Feuille de paie et dettes attribuables aux                                
   avantages sociaux                                    42            128   
  Responsabilités contractuelles                        69             93   
  Restructuration du passif                              1              4   
  Autres charges à payer                                55            660   
  Passif détenu pour la vente                           10            205   
  Passif des opérations abandonnées                      5             53   
                                                -------------  -------------
Total du passif à court terme                          501          1,437   
                                                                            
Passif à long terme                                                         
Dette à long terme                                       -             41   
Passif net attribuable aux investissement des                               
 filiales de l'EMOA                                      -            534   
Impôts reportés - nets                                   -              7   
Autre passif                                            31            226   
                                                -------------  -------------
Total du passif à long terme                            31            808   
                                                                            
Passif susceptible d'être reporté                   10,440          7,358   
Passif des opérations abandonnées susceptible                               
 d'être reporté                                         35            129   
                                                -------------  -------------
Total du passif                                     11,007          9,732   
                                                -------------  -------------
                                                                            
                                                                            
            DEFICIT DES ACTIONNAIRES                                        
Actions ordinaires, sans valeur nominale -                                  
 actions autorisées : illimitées; Actions émises                            
 et en circulation : 498 206 366 en date du 31                              
 décembre 2010 et 2009                              35,604         35,604   
Capital d'apport supplémentaire                      3,597          3,623   
Déficit accumulé                                   (45,951)       (41,876)  
Autres résultats étendus accumulés                    (362)        (1,124)  
                                                -------------  -------------
Total du déficit des actionnaires de Nortel                                 
 Networks Corporation                               (7,112)        (3,773)  
                                                -------------  -------------
                                                                            
Intérêts minoritaires                                  621            729   
                                                -------------  -------------
Total du déficit des actionnaires                   (6,491)        (3,044)  
                                                -------------  -------------
                                                                            
Total du passif et du déficit des actionnaires       4,516  $       6,688  $
                                                -------------  -------------
                                                -------------  -------------
                                                                            
                                                                            
                        NORTEL NETWORKS CORPORATION                         
(Sous les instances de protection des créanciers en date du 14 janvier 2009)
             Etats condensés des flux de trésorerie consolidés              
     (Etats-Unis, PCGR; Millions USD, excepté par quantité d'actions)       
                                                                            
                                     Trimestre se             Exercice se   
                                     terminant le            terminant le   
                              ----------------------  ----------------------
                                    31         31           31         31   
                              décembre   décembre     décembre   décembre   
                                  2010       2009         2010       2009   
                              ----------------------  ----------------------
                                                                            
Flux de trésorerie provenant                                                
 (utilisé pour) des activités                                               
 d'exploitation                                                             
  Résultats nets (pertes)                                                   
   attributables à Nortel                                                   
   Networks Corporation         (2,277) $   1,777  $    (4,075) $     488  $
  Pertes (résultats) nettes                                                 
   des opérations abandonnées                                               
   - avant impôts                    4       (696)         (24)      (245)  
  Redressements pour faire                                                  
   concorder les résultats                                                  
   nets (pertes) avec le flux                                               
   net de trésorerie provenant                                              
   (utilisé pour) des                                                       
   activités d'exploitation,                                                
   avant les effets des                                                     
   acquisitions et de la                                                    
   cessation des actifs des                                                 
   entreprises :                                                            
    Amortissement et                                                        
     dépréciation                   24         28           75        167   
    Fraction hors trésorerie                                                
     des activités de                                                       
     réduction des coûts             -          -            -         18   
    Résultats nets (pertes) de                                              
     la contribution des                                                    
     sociétés associées mises                                               
     en équivalence - après                                                 
     impôts                          -          -            1          3   
    Résultats nets (gains) des                                              
     pertes des filiales de                                                 
     l'EMOA                          -         (3)          50        445   
    Dépenses de rémunération                                                
     fondée sur des actions          -        (17)           -         56   
    Impôts reportés                  -         (1)          (6)         7   
    Retraites et autres                                                     
     charges à payer                18        103          101        256   
    Pertes sur la vente                                                     
     d'entreprises et                                                       
     réduction de valeur des                                                
     actifs - nettes                 -          -            2          1   
    Résultats (pertes)                                                      
     attribuables aux intérêts                                              
     minoritaires - avant                                                   
     impôts                          3          1           14         17   
    Elements de réorganisation                                              
     - hors trésorerie           2,155     (1,323)       3,434     (1,058)  
    Autres - nets                   (2)       903          422        424   
    Changements sur le plan                                                 
     des actifs et du passif                                                
     d'exploitation : autres        30        275          159        693   
                              ----------------------  ----------------------
  Flux net de trésorerie                                                    
   (utilisé pour) des                                                       
   opérations continues            (45)     1,047          153      1,272   
  Flux net de trésorerie                                                    
   (utilisé pour) des                                                       
   opérations abandonnées           (8)      (933)        (385)      (937)  
                              ----------------------  ----------------------
  Flux net de trésorerie                                                    
   (utilisé pour) des                                                       
   activités d'exploitation        (53)       114         (232)       335   
                              ----------------------  ----------------------
Flux net de trésorerie                                                      
 (utilisé pour) des activités                                               
 d'investissement                                                           
  Dépenses pour les                                                         
   installations et                                                         
   l'équipement                     (1)        (5)          (9)       (31)  
  Produits de la vente                                                      
   d'installations et                                                       
   d'équipement                    203          9          203         96   
  Changement en encaisse                                                    
   affectée et en quasi-                                                    
   espèces                           8     (1,901)      (1,213)    (1,983)  
  Réduction des                                                             
   investissements à court et                                               
   à long terme                      -          6           24         46   
  Acquisistions                                                             
   d'investissements et                                                     
   d'entreprises - déduction                                                
   faite de l'encaisse               -         (1)          (3)        (2)  
  Produits de la vente                                                      
   d'investissements,                                                       
   d'entreprises et d'actifs -                                              
   nets                              7      1,085          994      1,091   
                              ----------------------  ----------------------
  Flux net de trésorerie                                                    
   (utilisé pour) des                                                       
   activités d'investissement                                               
   des opérations continues        217       (807)          (4)      (783)  
  Flux net de trésorerie                                                    
   (utilisé pour) des                                                       
   activités d'investissement                                               
   des opérations abandonnées        8        882          211        889   
                              ----------------------  ----------------------
  Flux net de trésorerie                                                    
   (utilisés pour) des                                                      
   activités d'investissement      225         75          207        106   
                              ----------------------  ----------------------
                                                                            
                                                                            
Flux de trésorerie (utilisé                                                 
 pour) des activités de                                                     
 financement                                                                
  Dividendes payés, incluant                                                
   ceux payés pas les filiales                                              
   aux intérêts minoritaires         -          -          (19)        (6)  
  Diminution des effets à                                                   
   payer                           (75)         -          (75)       (41)  
  Remboursement des contrats                                                
   de location-acquisition           -         (2)          (4)        (9)  
                              ----------------------  ----------------------
  Flux net de trésorerie                                                    
   (utilisé pour) des                                                       
   activités de financement                                                 
   des opérations continues        (75)        (2)         (98)       (56)  
  Flux net de trésorerie                                                    
   (utilisé pour) des                                                       
   activités de financement                                                 
   des opérations abandonnées        -        (44)         (77)       (73)  
                              ----------------------  ----------------------
  Flux net de trésorerie                                                    
   (utilisé pour) des                                                       
   activités de financement        (75)       (46)        (175)      (129)  
                              ----------------------  ----------------------
L'effet des variations du taux                                              
 de change des devises                                                      
 étrangères sur le flux de                                                  
 trésorerie et les quasi-                                                   
 espèces                           (10)        (1)           1         50   
Réduction du flux de                                                        
 trésorerie et des quasi-                                                   
 espèces des filiales                                                       
 déconsolidées                    (966)         -         (992)         -   
                              ----------------------  ----------------------
Flux net de trésorerie                                                      
 (utilisé pour) des opérations                                              
 continues                        (879)       237         (940)       483   
Flux net de trésorerie                                                      
 (utilisé pour) des opérations                                              
 abandonnées                         -        (95)        (251)      (121)  
                              ----------------------  ----------------------
Résultats nets (diminition) du                                              
 flux de trésorerie des quasi-                                              
 espèces                          (879)       142       (1,191)       362   
Flux de trésorerie et quasi-                                                
 espèces au début de la                                                     
 période                         1,686      1,856        1,998      2,397   
Moins le flux de trésorerie et                                              
 les quasi-espèces des                                                      
 filiales de l'EMOA                  -          -            -       (761)  
                              ----------------------  ----------------------
Flux de trésorerie et quasi-                                                
 espèces au début de la                                                     
 période                         1,686      1,856        1,998      1,636   
                              ----------------------  ----------------------
Flux de trésorerie et quasi-                                                
 espèces à la fin de la                                                     
 période                           807      1,998          807      1,998   
Moins le flux de trésorerie et                                              
 les quasi-espèces des                                                      
 opérations abandonnées à la                                                
 fin de la période                   -       (251)           -       (251)  
                              ----------------------  ----------------------
Flux de trésorerie et quasi-                                                
 espèces à la fin de la de la                                               
 période                           807  $   1,747  $       807  $   1,747  $
                              ----------------------  ----------------------
                              ----------------------  ----------------------
                                                                            
                                                                            
                        NORTEL NETWORKS CORPORATION                         
(Sous les instances de protection des créanciers en date du 14 janvier 2009)
               Résultats financiers consolidés (non révisés)                
     (Etats-Unis, PCGR; Millions USD, excepté par quantité d'actions)       
                                                                            
Résultats par secteurs                                                      
Le tableau suivant résume nos résultats et la marge d'exploitation de la    
 direction par secteurs. Les résultats financiers de nos secteurs           
 d'exploitation n'incluent pas les résultats des filiales de l'EMOA,        
 conformément à la manière dont nous gérons nos secteurs d'exploitation.    
                                                                            
                                     Trimestre se             Exercice se   
                                     terminant le            terminant le   
                              ----------------------  ----------------------
                                    31         31           31         31   
                              décembre   décembre     décembre   décembre   
                                  2010       2009         2010       2009   
                              ----------------------  ----------------------
                                                                            
Produit financier par secteurs                                              
                                                                            
Wireless Networks                   20  $     291  $       211  $   2,072  $
Carrier VoIP et Application                                                 
 Systems                             -        140          166        521   
Metro Ethernet Networks              8        210          241        853   
                              ----------------------  ----------------------
Total des secteurs isolables        28        641          618      3,446   
Autres                               -          -            2          -   
                              ----------------------  ----------------------
Total des produits sectoriels       28        641          620      3,446   
                                                                            
Marge d'exploitation de                                                     
 l'équipe de gestion                                                        
Wireless Networks                    6  $      62  $        89  $     515  $
Carrier VoIP et Application                                                 
 Systems                            (1)         7          (53)       (12)  
Metro Ethernet Networks             (4)       (10)         (33)       (49)  
                              ----------------------  ----------------------
Total des secteurs isolables         1         59            3        454   
Autres                            (120)       (61)        (537)      (270)  
                              ----------------------  ----------------------
Total de la marge                                                           
 d'exploitation de l'équipe de                                              
 gestion                          (119)        (2)        (534)       184   
                              -425.00%     -0.31%      -86.13%      5.34%   
Amortissement des actifs non                                                
 corporels                           -          -            -          -   
Pertes sur la vente                                                         
 d'entreprises et d'actifs           -          1            3          -   
Autres dépenses d'exploitation                                              
 (résultats) - nettes              (31)        44         (281)        83   
                              ----------------------  ----------------------
Total des pertes                                                            
 d'exploitation                    (88)       (47)        (256)       101   
Autres revenus (dépense) -                                                  
 nets                               69         19           83         36   
Intérêts débiteurs                 (79)       (74)        (306)      (299)  
Eléments de réorganisation -                                                
 nets                           (2,175)     1,261       (3,595)       971   
Economies d'impôts (dépenses)        3        (80)          40       (101)  
Résultats nets (pertes) de la                                               
 contribution des sociétés                                                  
 associées mises en                                                         
 équivalence - avant impôts          -          -           (1)        (3)  
Résultats nets (pertes) de la                                               
 contribution des fillales de                                               
 l'EMOA mises en équivalence         -          3          (50)      (445)  
                              ----------------------  ----------------------
Bénéfices nets (pertes)                                                     
 attributables aux opérations                                               
 continues de Nortel Networks                                               
 Corporation                    (2,270) $   1,082  $    (4,085) $     260  $
                              ----------------------  ----------------------
                              ----------------------  ----------------------
                                                                            
                                                                            
Résultats géographiques                                                     
Le tableau suivant résume nos résultats par secteurs géographiques en       
 fonction du lieu où se trouve le client pour :                             
                                                                            
                                        Trimestre se           Exercice se  
                                        terminant le          terminant le  
                                  --------------------  --------------------
                                        31        31          31        31  
                                  décembre  décembre    décembre  décembre  
                                      2010      2009        2010      2009  
                                  --------------------  --------------------
Produits financiers                                                         
                                                                            
Etat-Unis                                2 $     398 $       342 $   2,370 $
EMOA (a)                                 -         6           3        10  
Canada                                   -        97          45       335  
Asie                                    26        84         181       477  
ALC (b)                                  -        56          49       254  
                                  --------------------  --------------------
Total des produits financiers           28 $     641 $       620 $   3,446 $
                                  --------------------  --------------------
                                  --------------------  --------------------
                                                                            
(a) Europe, Moyen-Orient et Afrique                                         
                                                                            
(b) Amérique latine et Caraïbes                                             
                                                                            
                                                                            
Produit financier de Network Solutions                                      
Le tableau suivant résume nos produits financiers par secteurs              
 d'exploitation. Les informations financières de nos secteurs               
 d'exploitation n'incluent pas les résultats des filiales de l'EMOA,        
 conformément à la manière dont nous administrons nos secteurs              
 d'exploitation.                                                            
                                                                            
                                        Trimestre se           Exercice se  
                                        terminant le          terminant le  
                                  --------------------  --------------------
                                        31        31          31        31  
                                  décembre  décembre    décembre  décembre  
                                      2010      2009        2010      2009  
                                  --------------------  --------------------
Produits financiers                                                         
Wireless Networks                                                           
  Solutions CDMA                         4 $     167 $        38 $   1,515 $
  Solutions GSM et UMTS                 16       124         173       557  
                                  --------------------  --------------------
                                        20       291         211     2,072  
Carrier VoIP and Application                                                
 Systems                                                                    
  Solutions de circuits et de voix                                          
   par paquet                            -       140         166       521  
                                  --------------------  --------------------
                                         -       140         166       521  
                                                                            
Metro Ethernet Networks                                                     
  Solutions de réseau optique            -       175         147       765  
  Solutions de réseau de données                                            
   et de sécurité                        8        35          94        88  
                                  --------------------  --------------------
                                         8       210         241       853  
                                                                            
Autres                                   -         -           2         -  
                                  --------------------  --------------------
                                                                            
Total des produits financiers           28 $     641 $       620 $   3,446 $
                                  --------------------  --------------------
                                  --------------------  --------------------


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