biz-affaire.com

STE-FOY, QUEBEC--(CCNMatthews - 27 juin 2007) - LE PRESENT COMMUNIQUE NE PEUT ETRE DIFFUSE QU'AU CANADA ET NE DOIT PAS ETRE TRANSMIS AUX AGENCES DE TRANSMISSION DES ETATS-UNIS NI ETRE DIFFUSE AUX ETATS-UNIS.

Bioxel Pharma inc. (TSX CROISSANCE:BIP), un chef de file dans la fabrication des taxanes et dans le développement de médicaments anticancéreux, annonce aujourd'hui qu'elle a conclu une lettre d'engagement avec Paradigm Capital Inc. en vue de tirer un produit brut total de 8 M$ au moyen d'un placement pour compte d'unités effectué par voie d'un prospectus simplifié, chaque unité étant composée d'une action ordinaire de Bioxel Pharma et d'un demi bon de souscription d'actions ordinaires. Chaque bon de souscription d'actions ordinaires permettra à son porteur de souscrire une action ordinaire de Bioxel Pharma. Aux fins du placement, Bioxel Pharma entend préparer un prospectus simplifié et le déposer dans certains territoires au Canada.

Le nombre exact d'unités devant être émises dans le cadre du placement, le prix d'émission par unité, la période d'exercice des bons de souscription ainsi que le prix de souscription de chaque action ordinaire devant être émise en vertu des bons de souscription seront déterminés après la présentation du placement. La clôture du placement devrait avoir lieu à la fin de juillet 2007.

Le produit net du placement sera affecté principalement au financement des activités de mise en marché et de développement de produits et au fonds de roulement.

Selon les modalités de la lettre d'engagement, Paradigm Capital Inc. agira à titre de chef de file d'un syndicat de placeurs pour compte qui comprendra Valeurs mobilières Banque Laurentienne inc.

Bioxel Pharma a également annoncé aujourd'hui qu'elle avait conclu une entente avec un porteur de ses débentures convertibles à 15 %. Aux termes de cette entente, le porteur de ces débentures, qui totalisent 500 000 $, a accepté, sous réserve de certaines conditions, notamment de l'obtention de toutes les approbations réglementaires requises, que le versement des intérêts payables sur ces débentures, qui est dû le 14 juillet 2007, soit reporté jusqu'à la clôture du placement susmentionné et que le montant de ces intérêts reportés soit converti en unités, à un prix par unité égal au prix d'offre. Les unités émises en contrepartie des intérêts reportés seront assorties des mêmes modalités et conditions que les unités émises dans le cadre du placement susmentionné.

Les titres offerts ne sont pas ni ne seront inscrits en vertu de la loi des Etats-Unis intitulée Securities Act of 1933, en sa version modifiée, et ils ne peuvent être offerts ni vendus aux Etats-Unis ou à des personnes des Etats-Unis, ou pour le compte ou le bénéfice de personnes des Etats-Unis, à moins d'être inscrits aux Etats-Unis ou de faire l'objet d'une dispense applicable des exigences d'inscription aux Etats-Unis. Le présent communiqué de presse ne constitue pas une offre de vente de titres aux Etats-Unis.

ENONCES PROSPECTIFS

Certains énoncés figurant dans le présent communiqué de presse peuvent constituer des énoncés prospectifs. Ces énoncés portent sur des événements futurs ou sur notre rendement financier futur et ils tiennent compte de risques, d'incertitudes et d'autres facteurs, connus et inconnus, qui peuvent faire en sorte que les résultats, le rendement ou les réalisations réels de Bioxel Pharma diffèrent sensiblement de ceux qui sont exprimés ou sous-entendus dans tout énoncé de Bioxel Pharma. Bioxel Pharma n'a pas l'intention de mettre à jour ces énoncés prospectifs et elle décline toute obligation à cet égard.

A PROPOS DE BIOXEL PHARMA

Bioxel Pharma inc. est une société biopharmaceutique dont les activités sont centrées sur le développement, la fabrication et la commercialisation de principes actifs pharmaceutiques appartenant à la classe des taxanes et de médicaments innovants destinés à améliorer le traitement du cancer. Les taxanes sont utilisées dans le développement de médicaments pour le traitement du cancer et d'autres maladies dont le psoriasis, la polyarthrite rhumatoïde, la maladie d'Alzheimer et la prévention de troubles cardio-vasculaires. Bioxel commercialise du paclitaxel BPFa et développe un portefeuille de taxanes génériques et de médicaments innovants à base de taxanes destinés à améliorer le traitement du cancer.

La Bourse de croissance TSX n'a pas examiné le contenu du présent communiqué de presse et n'accepte aucune responsabilité concernant la pertinence ou l'exactitude de ce communiqué.