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LONGUEUIL, QUEBEC--(CCNMatthews - 30 mai 2007) - Le Groupe Jean Coutu (PJC) inc. (le "Groupe Jean Coutu" ou la "Compagnie") (TSX:PJC.A) a annoncé aujourd'hui la contrepartie qui sera versée conformément à l'offre d'achat et sollicitation de consentements pour chacun des Billets subordonnés de premier rang non garantis émis et en circulation, portant intérêt à 8,5 % et échéant en 2014 (les "Billets"). L'offre d'achat, y compris la sollicitation de consentements est uniquement effectuée en vertu des termes et conditions énoncés à l'offre d'achat et à la sollicitation de consentements datés du 28 mars 2007 et à la lettre de transmission de consentements tels qu'amendés par le présent communiqué de presse et ceux datés du 4 avril 2007, 25 avril 2007, 24 mai 2007 et du 29 mai 2007 (les "Documents d'offre").

La contrepartie totale qui sera versée pour les Billets valablement déposés, dont les consentements ont été confirmés et non révoqués le ou avant le 31 mai 2007 à 17h00, heure de la ville de New York, sera de 1 079,43 $ pour chaque tranche de 1 000 $ du montant en principal des Billets. La contrepartie totale a été calculée en fonction du rendement des obligations de référence (tel que défini dans les Documents d'offre) aujourd'hui à 14h00, heure de la ville de New York, soit 4,870 % et du rendement de l'offre d'achat de 6,370 %. La contrepartie de l'offre d'achat, c'est-à-dire la contrepartie totale moins le paiement de consentement, sera de 1 044,43 $ pour chaque tranche de 1 000 $ du montant en principal des Billets. En plus de la considération totale ou de celle de l'offre d'achat, selon le cas, le Groupe Jean Coutu paiera les intérêts courus et impayés applicables jusqu'au jour précédant la date de paiement pour chacun des Billets déposés en vertu de l'offre.

Le Groupe Jean Coutu prévoit que la Date d'acceptation préalable et la Date de règlement préalable (telles que définies dans l'Offre d'achat) sera le 1er juin 2007. La Date d'acceptation préalable est toutefois sujette à ce que plusieurs conditions de l'offre d'achat soient remplies. A ce stade-ci, les Conditions de transaction (telles que définies dans les Documents d'offre) n'ont pas été remplies. Dans l'éventualité où les Conditions de transaction ne seraient pas remplies d'ici le 1er juin 2007, le Groupe Jean Coutu pourrait reporter la Date d'acceptation préalable et la Date de règlement préalable jusqu'à ce que ces conditions soient remplies.

L'Offre d'achat prendra fin à 08h00, heure de la Ville de New York, le 14 juin 2007, à moins que celle-ci soit prorogée (la "Date d'expiration"). Les informations concernant la fixation du prix, le dépôt et le mode de paiement ainsi que les conditions à l'Offre d'achat et à la Sollicitation de consentements sont décrites aux Documents d'offre.

Toute question au sujet de l'offre d'achat et de la sollicitation de consentement peut être adressée à "Global Bondholder Services Corporation", agent d'information pour l'offre d'achat et la sollicitation de consentement au numéro sans frais (866) 540-1500. Des copies des Documents d'offre peuvent être obtenues auprès de l'agent d'information.

Le présent communiqué ne constitue pas une offre d'achat, ni une sollicitation d'offre d'achat de billets ou autres valeurs mobilières du Groupe Jean Coutu. En outre, il ne s'agit pas d'une sollicitation de consentement aux modifications proposées à l'acte de fiducie relative aux Billets. Enfin, la présente ne constitue pas une recommandation de vendre ou de consentir à l'offre d'achat.

Déclarations prospectives

Certaines déclarations contenues dans le présent communiqué de presse pourraient constituer des déclarations prospectives au sens des lois fédérales sur les valeurs mobilières, assujetties à des risques et incertitudes. Ces déclarations prospectives sont constituées de toute déclaration non liées à des faits historiques ou actuels et peuvent être identifiées comme tel grâce à l'utilisation d'expressions telles que "croire", "prévoir", "pouvoir", "fera", "serait", "chercher", "approximativement", "avoir l'intention", "planifier", "estimer", "projeter" ou "anticiper" ou toute autre expression similaire relative à l'orientation stratégique de la Compagnie, ses plans ou ses intentions. Ces déclarations prospectives sont sujettes à des risques et incertitudes qui peuvent changer en tout temps et par conséquent, les résultats actuels pourraient différer sensiblement des résultats attendus. Bien que la Compagnie estime que ses hypothèses soient raisonnables, il est très difficile de prédire l'impact de facteurs connus et, évidemment, impossible de prévoir tous les facteurs qui pourraient affecter les résultats actuels de la Compagnie. La Compagnie décline toute intention ou obligation de mettre à jour ou de réviser les déclarations prospectives contenues dans ce communiqué.

A propos du Groupe Jean Coutu

Le Groupe Jean Coutu (PJC) inc. est la quatrième entreprise en importance dans son secteur en Amérique du Nord et la deuxième en importance dans l'est des Etats-Unis et du Canada. La Compagnie et son réseau combiné de 2 182 établissements corporatifs et franchisés (sous les bannières Eckerd, Brooks, PJC Jean Coutu, PJC Clinique et PJC Santé Beauté) emploient plus de 61 000 personnes.

Le réseau d'établissements américains du Groupe Jean Coutu emploie plus de 46 000 personnes et compte 1 856 établissements corporatifs répartis dans 18 états du nord-est, du centre du littoral de l'Atlantique et du sud-est des Etats-Unis. Le réseau canadien du Groupe Jean Coutu emploie plus de 15 000 personnes et compte 326 établissements franchisés PJC Jean Coutu, au Québec, au Nouveau-Brunswick et en Ontario.