17 / 11 / 2010 08h10

Nortel présente ses résultats financiers pour le troisième trimestre de 2010

TORONTO, ONTARIO--(Marketwire - 17 nov. 2010) -

--  Par le biais du processus de protection contre les créanciers, Nortel a
    déjà vendu presque toutes ses activités, ce qui lui a permis de générer
    environ 3,2 milliards $ de produit net qui profiteront à ses créanciers,
    ainsi que de préserver les emplois de 13 000 de ses employés qui
    continueront de travailler pour les acquéreurs des activités de la
    société 
--  La position de trésorerie au 30 septembre 2010 continue de refléter les
    progrès de restructuration 
--  La société continue de concentrer ses efforts à maximiser la valeur pour
    ses actionnaires. Ces efforts incluent la provision de services de
    transaction pour les acquéreurs, l'évaluation d'autres options
    stratégiques pour maximiser la valeur du portefeuille étendu de
    propriété intellectuelle de Nortel, la vente des éléments d'actifs
    restants, la réduction progressive de ses activités internationales, la
    réduction des coûts permanents, et d'autres aspects importants de la
    restructuration 


Présentation financière et résultats pour T3 2010

Les conclusions comptables découlant des développements relatifs au processus de protection contre les créanciers continuent d'avoir des conséquences considérables sur la présentation des résultats financiers. La perte de 649 millions $ au troisième trimestre, comprend des imputations comptables de l'ordre de 490 millions $ résultant de la réévaluation des passifs liés à aux régimes de retraite à prestations déterminées canadiens en concomitance avec le transfert des plans conformément aux termes de l'annonce précédente concernant l'entente de règlement approuvé par le tribunal.

--  Le solde de trésorerie au 30 septembre 2010 était de 1,7 milliard $,
    fixe à partir du 30 juin 2010, plus un solde de l'encaisse affectée de
    3,2 milliards $ liés principalement au produit du dessaisissement 
--  Les revenus du troisième trimestre s'élèvent à 85 millions $ 


Nortel(i) Networks Corporation (OTCBB:NRTLQ) a présenté ses résultats pour le troisième trimestre de 2010. Les résultats ont été compilés en dollars américains conformément aux principes comptables généralement reconnus (PCGR) aux Etats-Unis.

A partir du 31 mai 2010, Nortel a décidé que cette façon de procéder n'avait plus d'influence significative sur les politiques financières et d'exploitation des filiales de la zone EMEA, et ce, principalement à cause de l'importance des dessaisissements d'activités de la société. Nortel a donc commencé à considérer les filiales de la zone EMEA comme un investissement en utilisant la méthode de la comptabilisation à la valeur d'acquisition à partir du 1er juin 2010. Depuis le 1er juin 2010, les résultats financiers des filiales de la région EMEA ne sont plus inclus dans les résultats financiers consolidés de Nortel. Dans un contexte de procédures de protection contre les créanciers, Nortel continue d'évaluer la méthode de la comptabilité pour l'ensemble de ses filiales.

Comme résultat du dessaisissement : (1) des activités concernant l'accès multiple par répartition en code (CDMA)/l'accès LTE et les solutions d'entreprise (SE) au cours du quatrième trimestre de 2009; (2) des activités relatives au réseau optique et à la communication Ethernet, ainsi qu'au réseau mondial de téléphonie mobile (GSM)/système GSM pour applications ferroviaires (GSM-R) lors du premier trimestre de 2010; et (3) des activités de sa division CVAS (VoIP porteur et solutions d'application) et l'intérêt de Nortel dans la coentreprise de LGN pendant le deuxième trimestre de 2010, seuls les contrats résiduels en lien avec ces activités ont été inclus dans les secteurs isolables respectifs. Le secteur isolable des réseaux Ethernet métropolitains (MEN, pour Metro Ethernet Network) continue d'inclure les activités relatives aux commutateurs multiservices (MSS) et aux services qui s'y rapportent. Comme cela avait été annoncé le 25 septembre 2010, Nortel a conclu des ententes de vente d'actifs avec Ericsson, l'acquéreur lors de l'enchère, pour la vente des activités MSS. Nortel et Ericsson travaillent à une transition réussie et à la clôture de la transaction.

Les activités des divisions SE et LGN ont été présentées comme des opérations non poursuivies, tandis que les autres opérations résiduelles ont été présentées comme des opérations poursuivies. La présentation ci-dessous se rapporte aux résultats des activités poursuivies calculés selon les PCGR aux Etats-Unis et exclut les résultats financiers des filiales de la zone EMEA. Par conséquent, l'information sectorielle comparative a été remaniée pour refléter ce changement.

Bilan financier

La performance financière globale de Nortel durant le troisième trimestre de 2010 a été perturbée par la vente de la quasi-totalité de ses activités lors des trimestres précédents.

--  Un revenu de 85 millions $ enregistré durant le troisième trimestre,
    avec une baisse d'une année à l'autre pour tous les segments et dans
    toutes les régions. 
--  Une marge brute de 3,5 pour cent pour le troisième trimestre, ce qui
    représente une baisse de 49,6 points de pourcentage par rapport au même
    trimestre de l'exercice précédent. 
--  Les frais de vente, généraux et administratifs pour le troisième
    trimestre s'élèvent à 108 millions $, ce qui représente une diminution
    de 23,4 % comparativement à la même période de l'exercice précédent. 
--  Les dépenses en R&D pour le troisième trimestre s'élèvent à 3 millions
    $, ce qui représente une diminution de 98,3 % comparativement à la même
    période de l'exercice précédent. 
--  Le solde de trésorerie au 30 septembre 2010 était de 1,7 milliard $,
    fixe à partir du 30 juin 2010. 


Produits sectoriels

Les produits sectoriels provenant des activités poursuivies s'élèvent à 85 millions $ pour le troisième trimestre de 2010 comparativement à 942 millions $ pour le troisième trimestre de l'exercice 2009, ce qui représente une réduction de 90,1 % causée principalement par le dessaisissement des activités.

                          Revenus sectoriels B/(W)                          
----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------
                                                                     D'une  
                                                            T3     année à  
                                                          2010     l'autre  
----------------------------------------------------------------------------
Réseaux sans fil                                            31 $       (95%)
CVAS (VoIP porteur et solutions d'application)               4         (97%)
Réseaux Ethernet métropolitains (MEN)                       48         (75%)
Autres                                                       2              
----------------------------------------------------------------------------
  Produits sectoriels totaux provenant des activités                        
   poursuivies                                              85 $       (90%)
----------------------------------------------------------------------------
                                                                            
----------------------------------------------------------------------------
Activités non poursuivies                                    0 $      (100%)
----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------


Les activités des opérations abandonnées des solutions d'entreprises (SE) durant le troisième trimestre de 2010 était nulle, soit une diminution de 100 pour cent par rapport au trimestre de l'année précédente à la suite du dessaisissement des activités de solutions d'entreprise (SE), NGS et DiamondWare au quatrième trimestre de 2009.

Marge brute

La marge brute a connu une baisse de 3,5 pour cent des revenus au cours du troisième trimestre de 2010, comparativement à 46,1 pour cent pour le troisième trimestre de 2009. Cette baisse est principalement causée par le dessaisissement des activités. La marge brute a également été affectée par les coûts permanents liés aux respects d'entente concernant les services de transactions; la récupération de ces coûts est enregistrée dans d'autres revenus d'exploitation.

Frais d'exploitation

                         Frais d'exploitation B/(W)                         
----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------
                                                                     D'une  
                                                            T3     année à  
                                                          2010     l'autre  
----------------------------------------------------------------------------
  SG&A                                                     108 $        23 %
  R&D                                                        3          98 %
----------------------------------------------------------------------------
Frais d'exploitation totaux                                111 $        65 %
----------------------------------------------------------------------------
                                                                            
----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------


La concentration sur la réduction des coûts et le dessaisissement des activités ont entraîné des frais d'exploitation moins élevés comparativement au même trimestre de l'année précédente. Les frais de recherche et développement se sont établis à 111 millions $ au troisième trimestre de 2010, par rapport à 314 millions $ au troisième trimestre de 2009. Les frais d'exploitation ont également été affectés par un changement méthodologique à la suite duquel l'affectation aux dépenses de R&D et aux coûts des revenus de certains frais de vente, généraux et administratifs liés aux coûts indirects de l'entreprise a cessé.

Les frais de vente, généraux et administratifs se sont établis à 108 millions $ au troisième trimestre de 2010, par rapport à 141 millions $ au troisième trimestre de 2009. Les frais de recherche et développement se sont établis à 3 millions $ au troisième trimestre de 2010, par rapport à 173 millions $ au troisième trimestre de 2009. Ces réductions ont été le résultat des raisons décrites ci-dessus.

Perte nette

La société a enregistré une perte nette au troisième trimestre de 2010 de 649 millions $, comparativement à une perte nette de 508 millions $ au troisième trimestre de 2009.

Cette perte nette comprend des frais de réorganisation de 529 millions $, des frais d'intérêts de 77 millions $ et d'autres dépenses de 18 millions $. Ces frais sont partiellement contrebalancés par d'autres revenus d'exploitation de 94 millions $ qui correspondent principalement à des facturations dans le cadre des ententes de services de transaction.

Les 529 millions $ en frais de restructuration liés principalement aux frais de 490 $ résultant de la réévaluation des passifs liés au plan de retraite à prestations déterminées canadiens de Nortel déclenchés par la cessation de toutes les futures charges de retraite à payer immédiatement avant le transfert des plans à un administrateur remplaçant nommé par le Bureau du surintendant des services financiers conformément aux termes de l'accord annoncé précédemment concernant l'entente de règlement approuvé par le tribunal s'appliquant aux anciens employés canadiens. La réévaluation utilisées sur la basé sur la liquidation a entraîné une importante augmentation du passif.

Les frais de restructuration comprenaient également des dépréciations d'actifs de 22 millions $ et une perte de 25 millions $ liés à l'achat de redressements de prix de dessaisissement d'entreprises, partiellement contrebalancé par une reprise de 18 millions $ liés à la juste valeur de certains actifs à long terme. Les autres dépenses de 18 millions $ correspondaient principalement à une perte de change de devises de 44 millions $ partiellement contrebalancée par un revenu locatif de 21 millions $.

La perte nette de 508 millions $ enregistrée pour le troisième trimestre de 2009, comprenait une perte de 157 millions $ relative aux activités non poursuivies, 159 millions $ en perte nette de capitaux propres pour les filiales de la zone EMEA, des éléments de réorganisation de 224 millions $, des frais d'intérêts de 75 millions $, et d'autres frais d'exploitations de 44 millions $.

Trésorerie

Le solde de trésorerie au 30 septembre 2010 était de 1,7 milliard $ et l'encaisse affectée était de 3,2 milliards $, principalement liés au produit de dessaisissement d'entreprise, essentiellement fixe au 30 juin 2010. Le solde de trésorerie légèrement plus élevée est principalement dû à un impact net de change de devises de 12 millions $, le solde provenant des activités d'investissement s'élève à 8 millions $ et le solde provenant des activités d'exploitation est de 7 millions $, partiellement contrebalancé par un solde affecté aux activités de financement de 9 millions $ principalement liées aux dividendes versés par les filiales aux actionnaires sans contrôle.

Tel qu'annoncé précédemment, Nortel ne s'attend pas à ce que les actionnaires ordinaires de la société ou les actionnaires privilégiés de NNL tirent profit des procédures de protection contre les créanciers, et prévoit que les procédures entraîneront l'annulation de ces titres de participation.

A propos de Nortel

Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez consulter le site Web de Nortel au www.nortel.com. Pour connaître les dernières nouvelles au sujet de Nortel, veuillez consulter le www.nortel.com/news.

A propos de Nortel

Certaines déclarations figurant dans le présent communiqué de presse peuvent contenir des mots tels que "pouvoir", "s'attendre à", "anticiper", "croire", "avoir l'intention de", "estimer", "viser", "prévoir", "projeter", "chercher à" ou d'autres termes semblables et compter des verbes au mode conditionnel. Ces déclarations sont considérées comme des énoncés ou des renseignements prospectifs au sens des lois sur les valeurs mobilières applicables. Ces déclarations sont fondées sur les attentes, les estimations, les prévisions et les projections actuelles de Nortel au sujet du contexte d'exploitation, des différents contextes économiques et des marchés dans lesquels Nortel mène ses activités. Ces déclarations sont assujetties à des hypothèses, à des incertitudes et à des risques importants qu'il est difficile de prévoir et dont l'issue réelle peut être sensiblement différente de celle anticipée. Les hypothèses de Nortel, bien que jugées raisonnables par Nortel à la date du présent communiqué de presse, pourraient se révéler inexactes et, par conséquent, il pourrait y avoir un écart considérable entre les résultats réels de Nortel et ceux attendus.

Les résultats ou événements réels pourraient différer considérablement de ceux exprimés par les énoncés prospectifs en raison des risques et incertitudes suivants : (i) des risques et incertitudes associés aux procédures de protection contre les créanciers, y compris : (a) les risques associés à la capacité de Nortel à : stabiliser les activités en vue de maximiser la valeur des activités de Nortel; obtenir les approbations requises et consommer avec succès les dessaisissements en cours et futurs; capacité de respecter les ententes de service de transition relativement au dessaisissements des activités; conclure avec succès les négociations en cours pour la vente d'autres actifs ou divisions de Nortel; élaborer, obtenir les approbations requises et mettre en oeuvre un plan approuvé par le tribunal; résoudre les questions pendantes avec les créanciers et autres tierces parties dont les intérêts peuvent différer de ceux de Nortel; générer des flux de trésorerie provenant des activités d'exploitation et assurer la suffisance des liquidités dans chacune de ses compétences afin de financer l'exploitation sur ce territoire pendant les procédures de protection contre les créanciers; accéder à la facilité EDC en raison de la nature discrétionnaire actuelle de la facilité ou prévoir un financement de remplacement; au besoin, trouver une source de financement de débiteur en possession suffisante ou une autre source de financement; assurer le maintien d'arrangements portant sur la gestion de trésorerie et obtenir toute autre approbation auprès du contrôleur canadien, des administrateurs du Royaume-Uni, de l'administrateur français, des administrateurs d'Israël, du comité des créanciers américains ou d'autres tierces parties; réunir les fonds pour régler des réclamations, y compris la capacité de Nortel à vendre des actifs pour régler des réclamations contre Nortel; maintenir les investissements en R&D; réaliser la pleine ou la juste valeur de tout actif ou de toute entreprise dont nous pourrions devoir nous dessaisir; utiliser les reports prospectifs de pertes d'exploitation et certains autres attributs fiscaux dans le futur; éviter le regroupement important d'actifs et de passifs de NNI avec ceux d'un ou de plusieurs autres débiteurs américains; attirer et retenir des clients ou éviter la réduction ou la suspension des commandes des clients ou un retard les touchant par suite de l'incertitude que créent les procédures de protection contre les créanciers; préserver la part de marché alors que les concurrents tentent de tirer profit des inquiétudes des clients;
exploiter efficacement l'entreprise de Nortel en vertu de la nouvelle structure organisationnelle et en collaboration avec le contrôleur canadien et le comité des créanciers américains et travailler efficacement avec les administrateurs du Royaume-Uni, l'administrateur français et les administrateurs d'Israël dans le cadre de leur gestion de l'entreprise des EMEA sur leur territoire, sujet aux procédures de protection contre les créanciers; maintenir la continuité de l'exploitation; assurer une communication et une réaction actives et adéquates aux médias, aux événements et aux rumeurs associés aux procédures de protection contre les créanciers qui pourraient avoir une incidence défavorable sur les relations de Nortel avec ses clients, fournisseurs, partenaires et employés; retenir des employés clés et leur offrir des incitatifs et attirer de nouveaux employés; retenir ou, au besoin, remplacer les principaux fournisseurs selon des modalités acceptables et éviter les interruptions touchant la chaîne d'approvisionnement de Nortel; préserver les relations actuelles avec des partenaires revendeurs, des associés dans le cadre de coentreprises et des partenaires dans le cadre d'alliances stratégiques; obtenir des ordonnances ou des approbations des tribunaux à l'égard des requêtes déposées de temps à autre; résoudre les réclamations faites contre Nortel dans le cadre des procédures de protection contre les créanciers pour des montants qui ne dépassent pas les passifs comptabilisés de Nortel faisant l'objet de concordats; empêcher des tierces parties d'obtenir des ordonnances ou des approbations des tribunaux qui vont à l'encontre des intérêts de Nortel; rejeter, annuler ou résilier des contrats; et b) des risques et incertitudes se rapportant aux limitations des actions contre tout débiteur pendant les démarches dans le cadre des procédures de protection contre les créanciers; les valeurs, le cas échéant, qui seront prescrites en vertu de tout plan de restructuration des titres en circulation de Nortel et, en particulier, que Nortel ne s'attend à ce qu'aucune valeur ne soit prescrite aux actions ordinaires de NNC ou aux actions préférentielles de NNL dans un tel plan; la mise hors-cote à la NYSE des actions ordinaires de NNC;
la mise hors cote à la TSX des actions ordinaires de NNC et des actions préférentielles de NNL et; (ii) les risques et les incertitudes associées aux activités de Nortel y compris : le ralentissement économique prolongé et les conditions volatiles du marché, résultant en un impact négatif sur les activités de Nortel, les résultats des opérations et la position financière et sa capacité à prévoir avec précision ses résultats et sa trésorerie; les dépenses en investissement prudentes des clients à cause notamment des incertitudes économiques actuelles; la fluctuation des taux de change; toute demande à l'avenir, de contributions accrues à des régimes d'avantages sociaux définis; un niveau d'endettement élevé, des termes et des conditions strictes associés à l'obtention de certains financements; le niveau suffisant de main-d'oeuvre et d'initiatives de réductions des coûts; tout développement négatif associé aux fournisseurs et sous-traitants de Nortel, y compris la dépendance de Nortel sur certains fournisseurs pour des composants clés des solutions de réseautage à fibre optique et sur un fournisseur pour la plupart de ses fonctions de fabrication et de conception; les pénalités potentielles, les dommages ou les contrats annulés de clients suite au non-respect des obligations contractuelles, y compris les délais de livraison et d'installation et tout défaut ou erreur dans les produits actuels ou anticipés de Nortel; une concurrence importante, des politiques de prix compétitives, la consolidation de l'industrie, l'évolution rapide des technologies, l'évolution des normes de l'industrie, les introductions fréquentes de nouveaux produits et les courts cycles de vie des produits et les autres tendance et caractéristiques concernant l'industrie des télécommunications; toute incidence défavorable et importante sur la performance de Nortel si ses attentes concernant les demandes du marché pour des produits particuliers sont fausses; les risques potentiels plus élevés opérationnels et financiers associés aux opérations internationales de Nortel; le manque de protection des droits de propriété intellectuelle de Nortel; tout jugement, amende, pénalité ou règlement adverse associé à tout litige important en cours ou futur; l'échec du maintien de l'intégrité des systèmes informatiques de Nortel; les changements de la réglementation de l'Internet ou d'autres changements réglementaires et l'incapacité potentielle de Nortel à maintenir une stratégie de gestion des risques efficace.

Pour obtenir de plus amples renseignements concernant certains de ces facteurs ou d'autres facteurs, veuillez consulter le rapport annuel de Nortel sur le formulaire 10-K, les rapports trimestriels sur le formulaire 10-Q et les autres documents sur les valeurs mobilières déposés auprès de la SEC. A moins qu'elle n'y soit tenue en vertu des lois sur les valeurs mobilières applicables, Nortel rejette toute intention ou obligation de mettre à jour ou de réviser les énoncés prospectifs, que ce soit à la lumière de nouveaux renseignements, d'événements futurs ou autrement.

(i)Nortel, le logo de Nortel et le "O" stylisé sont des marques de commerce de Nortel Networks.

Veuillez noter que Nortel tiendra une téléconférence/une webémission audio pour parler des résultats qu'elle a enregistrés pour le troisième trimestre de 2010.

                         NORTEL NETWORKS CORPORATION                        
 (En vertu des procédures de protection contre les créanciers en date du 14 
                                janvier 2009)                               
   Résumé des états des résultats d'exploitation consolidés (non vérifié)   
   PCGR des E.-U.; millions de dollars US, à l'exception des montants par   
                                   action)                                  
                                                                            
                                                  Pour la période de neuf   
                          Trimestre clos le         mois se terminant le    
                       -------------------------- --------------------------
                               30           30            30           30   
                        septembre    septembre     septembre    septembre   
                             2010         2009          2010         2009   
                       -------------------------- --------------------------
                                                                            
Revenus :                                                                   
 Produits                      72  $       865  $        478  $     2 582  $
 Services                      13           77           114          223   
                       -------------------------- --------------------------
                               85          942           592        2 805   
                       -------------------------- --------------------------
                                                                            
Coût des revenus                                                            
 Produits                      81          484           452        1 476   
 Services                       7           24            40           75   
                       -------------------------- --------------------------
                               88          508           492        1 551   
                       -------------------------- --------------------------
                                                                            
Marge brut                     (3)         434           100        1 254   
                             -3,5%        46,1%         16,9%        44,7%  
                                                                            
Frais généraux, de                                                          
 vente et                                                                   
 d'administration             108          141           409          494   
Frais de recherche et                                                       
 développement                  3          173           106          574   
                       -------------------------- --------------------------
Marge d'exploitation de                                                     
 gestion                     (114)         120          (415)         186   
                           -134,1%        12,7%        -70,1%         6,6%  
                                                                            
Amortissement des acifs                                                     
 incorporels                    -           (1)            -           (2)  
Profit sur la vente des                                                     
 activités et des                                                           
 actifs                         -           15             3           (1)  
Autres frais                                                                
 d'exploitation                                                             
 (bénéfice) - net             (94)          44          (250)          41   
                       -------------------------- --------------------------
Total des frais                                                             
 d'exploitation                17          372           268        1 106   
                       -------------------------- --------------------------
                                                                            
Résultats                                                                   
 d'exploitation (perte)       (20)          62          (168)         148   
Autre bénéfice                                                              
 (dépense) - net              (18)          57            14           17   
Intérêts débiteurs                                                          
 Dette à long terme           (77)         (75)         (227)        (224)  
 Autres                         -            -             -           (1)  
                       -------------------------- --------------------------
Résultats (perte)                                                           
 d'exploitation avant                                                       
 les éléments de                                                            
 restructuration, les                                                       
 impôts sur le revenu,                                                      
 bénéfice net sur les                                                       
 capitaux propres des                                                       
 sociétés affiliées et                                                      
 des entités émettrices                                                     
 des capitaux propres        (115)          44          (381)         (60)  
Eléments liés à la                                                          
 restructuration - net       (529)        (224)       (1 420)        (290)  
                       -------------------------- --------------------------
Bénéfice (perte)                                                            
 d'exploitation avant                                                       
 les impôts sur le                                                          
 revenu et les                                                              
 bénéfices nets sur les                                                     
 capitaux propres des                                                       
 sociétés affiliées et                                                      
 des entités émettrices                                                     
 de capitaux propres         (644)        (180)       (1 801)        (350)  
Economie d'impôts                                                           
 (dépense)                      4           (8)           37          (21)  
                       -------------------------- --------------------------
Bénéfice (perte) sur                                                        
 les activités                                                              
 poursuivies avant les                                                      
 capitaux propres du                                                        
 bénéfice net des                                                           
 sociétés affiliées et                                                      
 des entités émettrices                                                     
 de capitaux propres         (640)        (188)       (1 764)        (371)  
Capitaux propres sur le                                                     
 bénéfice net (perte)                                                       
 des sociétés affiliées                                                     
 - net d'impôts                 -           (2)           (1)          (3)  
Capitaux propres dans                                                       
 la perte nette des                                                         
 entités émettrices de                                                      
 capitaux propres (a)           -         (159)          (50)        (448)  
                       -------------------------- --------------------------
Perte nette sur les                                                         
 opérations en cours         (640)        (349)       (1 815)        (822)  
Bénéfice net (perte)                                                        
 sur les activités                                                          
 abandonnées - net                                                          
 d'impôts (b)                  (5)        (157)           28         (451)  
                       -------------------------- --------------------------
Perte nette                  (645)        (506)       (1 787)      (1 273)  
Bénéfice imputable aux                                                      
 intérêts minoritaires         (4)          (2)          (11)         (16)  
                       -------------------------- --------------------------
Perte nette imputable à                                                     
 Nortel Networks                                                            
 Corporation                 (649) $      (508) $     (1 798) $    (1 289) $
                       -------------------------- --------------------------
                       -------------------------- --------------------------
                                                                            
Moyenne des actions en                                                      
 circulation (millions)                                                     
 - Base                       499          499           499          499   
Moyenne des actions en                                                      
 circulation (millions)                                                     
 - Dilué                      499          499           499          499   
                                                                            
Les résultats de base                                                       
 et dilués (perte) par                                                      
 action ordinaire -                                                         
 activités poursuivies      (1,29) $     (0,70) $      (3,66) $     (1,68) $
Les résultats de base                                                       
 et dilués (perte) par                                                      
 action ordinaire -                                                         
 activités abandonnées      (0,01) $     (0,32) $      $0,06        (0,90) $
                       -------------------------- --------------------------
Total des résultats de                                                      
 base et dilués (perte)                                                     
 par action ordinaire       (1,30) $     (1,02) $      (3,60) $     (2,58) $
                       -------------------------- --------------------------
                       -------------------------- --------------------------
                                                                            
(a) Nortel a établit que, en date de la demande, la présentation des entités
    émettrices de capitaux propres en vertu de la méthode de mise en        
    équivalence était plus opportune en se basant sur la conclusion que     
    Nortel a exercé une influence considérable sur ces entités. La méthode  
    de mise en équivalence a permis de représenter la situation financière  
    et les résultats d'exploitation des entités émettrices de capitaux      
    propres au sein d'un seul article du bilan et de l'état des résultats   
    d'exploitation, respectivement, plutôt que d'être combinés au brut dans 
    chacune des rubriques individuelles. En date du 31 mai 2010, les entités
    émettrices de capitaux propres sont comptabilisées selon le côut de la  
    méthode de mise en équivalence.                                         
                                                                            
(b) La filiale ES ainsi que les actions de NGS et DiamondWare sont          
    représentées comme des activités abandonnées à compter du trimestre clos
    le 30 septembre 2009. La filiale LGN est représentée comme une activité 
    abandonneé en date du trimestre clos le 30 juin 2010. Par conséquent,   
    des périodes comparatives ont été reconstituées afin de donner suite aux
    changements dans la présentation.                                       
                                                                            
                                                                            
                         NORTEL NETWORKS CORPORATION                        
 (En vertu des procédures de protection contre les créanciers en date du 14 
                                janvier 2009)                               
                 Bilans condensés consolidés (non vérifiés)                 
   PCGR des E.-U.; millions de dollars US, à l'exception des montants par   
                                   action)                                  
                                                                            
                                                                            
                                                 ---------------------------
                                                         30            31   
                                                  septembre      décembre   
                                                       2010          2009   
                                                 ------------- -------------
                      ACTIF                                                 
Actifs à court terme                                                        
  Espèces et quasi-espèces                            1 686  $      1 998  $
  Investissements à court terme                           -            18   
  Espèces et quasi-espèces                              177            92   
  Comptes débiteurs - net                               193           625   
  Inventaires - net                                      29           183   
  Impôts sur le revenu reportés - net                     -            24   
  Autres éléments d'actifs à court terme                272           348   
  Actifs destinés à être cédés                          269           272   
  Actifs des activités abandonnées                       18           148   
                                                 ------------- -------------
Total des actifs à court terme                        2 644         3 708   
                                                                            
Encaisse affectée                                     3 062         1 928   
Investissements                                           -           117   
Usine et équipement - net                               132           688   
Survaleur                                                 -             9   
Actifs incorporels                                        -            51   
Impôts sur le revenu reportés - net                       -            10   
Autres éléments d'actif                                 112           177   
                                                 ------------- -------------
Total des actifs                                      5 950  $      6 688  $
                                                 ------------- -------------
                                                 ------------- -------------
                                                                            
  ELEMENTS DE PASSIF ET DEFICIT DES ACTIONNAIRES                            
Passif à court terme                                                        
  Comptes fournisseurs et autres comptes                                    
   débiteurs                                            155  $        294  $
  Eléments de passif liés au salaire et aux                                 
   prestations                                           85           128   
  Eléments de passif contractuels                        82            93   
  Restructuration du passif                               6             4   
  Autres charges à payer                                145           660   
  Eléments de passif destinés à la vente                  9           205   
  Eléments de passif liés aux activités                                     
   abandonnées                                           29            53   
                                                 ------------- -------------
Total des passifs à court terme                         511         1 437   
                                                                            
Passif à long terme                                                         
Dette à long terme                                        -            41   
Investissement dans les éléments de passif nets                             
 des entités émettrices de capitaux propres               -           534   
Impôts sur le revenu reportés - net                       -             7   
Autres éléments de passif                                50           226   
                                                 ------------- -------------
Total du passif à long terme                             50           808   
                                                                            
Eléments de passif asujettis à un concordat           9 317         7 358   
Eléments de passif asujettis au concordat des                               
 activités abandonnées                                  117           129   
                                                                            
                                                 ------------- -------------
Total du passif                                       9 995         9 732   
                                                 ------------- -------------
                                                                            
                                                                            
                                                                            
             DEFICIT DES ACTIONNAIRES                                       
Actions ordinaires, sans valeur nominale -                                  
 Actions autorisées: illimitées;                     35 604        35 604   
  Actions émises et en circulation : 498 206 366                            
   du 30 septembre, 2010 et du 31 décembre 2009,                            
   respectivement                                                           
Capital d'apport supplémentaire                       3 597         3 623   
Déficit accumulé                                    (43 675)      (41 876)  
Autres résultats étendus accumulés                     (189)       (1 124)  
                                                 ------------- -------------
Total du déficit des actionnaires de Nortel                                 
 Networks Corporation                                (4 663)       (3 773)  
                                                 ------------- -------------
                                                                            
Intérêt minoritaire                                     618           729   
                                                 ------------- -------------
Total du déficit des actionnaires                    (4 045)       (3 044)  
                                                                            
                                                 ------------- -------------
Total des éléments de passif et du déficit des                              
 actionnaires                                         5 950  $      6 688  $
                                                 ------------- -------------
                                                 ------------- -------------
                                                                            
                                                                            
                         NORTEL NETWORKS CORPORATION                        
 (En vertu des procédures de protection contre les créanciers en date du 14 
                                janvier 2009)                               
              Etats consolidés sommaire des flux de trésorerie              
                  (PCGR des E.-U.; millions de dollars US)                  
                                                                            
                                                  Pour la période de neuf   
                          Trimestre clos le         mois se terminant le    
                       -------------------------- --------------------------
                               30           30            30           30   
                        septembre    septembre     septembre    septembre   
                             2010         2009          2010         2009   
                       -------------------------- --------------------------
                                                                            
Flux net de trésorerie                                                      
 des (utilisés dans le                                                      
 cadre des) activités                                                       
 d'exploitation                                                             
 Bénéfice nette (perte)                                                     
  imputable à Nortel                                                        
  Networks Corporation       (649) $      (508) $     (1 798) $    (1 289) $
 Perte nette (bénéfice)                                                     
  sur les activités                                                         
  abandonnées - net                                                         
  d'impôts                      5          157           (28) $       451  $
 Ajustements destinés à                                                     
  faire concorder le                                                        
  bénéfice net (perte)                                                      
  à l'encaisse nette                                                        
  provenant (utilisé                                                        
  dans le cadre) des                                                        
  activités                                                                 
  d'exploitation,                                                           
  exempts de l'effet                                                        
  des acquisitions et                                                       
  dessaisissements des                                                      
  filiales :                                                                
  Amortissement et                                                          
   dépréciation                15           38            51          139   
  Tranche hors caisse                                                       
   des activités de                                                         
   réduction des coûts          -           10             -           18   
  Capitaux propres du                                                       
   bénéfice net des                                                         
   sociétés associées -                                                     
   net d'impôts                 -            2             1            3   
  Capitaux propres dans                                                     
   la perte nette                                                           
   (bénéfice) des                                                           
   entités émettrices                                                       
   de capitaux propres          -          159            50          448   
  Dépense de                                                                
   rémunération à base                                                      
   d'action                     -            -             -           73   
  Impôts sur le revenu                                                      
   reportés                     -            1            (6)           8   
  Prestations de                                                            
   retraite et autres                                                       
   régularisations             30          131            83          153   
  Perte sur les ventes                                                      
   de filiales et                                                           
   baisse de valeur sur                                                     
   les actions - net            -           13             2            1   
  Bénéfice (perte)                                                          
   imputable aux                                                            
   intérêts                                                                 
   minoritaires - net                                                       
   d'impôts                     4            2            11           16   
  Rubriques en lien                                                         
   avec la                                                                  
   restructuration -                                                        
   hors caisse                481          203         1 279          265   
  Autres - net                 32         (272)          424         (479)  
  Changements des                                                           
   éléments d'actif et                                                      
   de passif                                                                
   d'exploitation :                                                         
   Autres                     125          140           129          418   
                       -------------------------- --------------------------
 Encaisse nette                                                             
  provenant (utilisée                                                       
  dans le cadre) des                                                        
  activités                                                                 
  d'exploitation des                                                        
  activités poursuivies        43           76           198          225   
 Encaisse nette                                                             
  provenant (utilisée                                                       
  dans le cadre) des                                                        
  activités                                                                 
  d'exploitation des                                                        
  activités abandonnées       (36)          48          (377)          (4)  
                       -------------------------- --------------------------
 Flux net de trésorerie                                                     
  (utilisés dans le                                                         
  cadre) des activités                                                      
  d'exploitation                7          124          (179)         221   
                       -------------------------- --------------------------
                                                                            
Flux net de trésorerie                                                      
 (utilisés dans le                                                          
 cadre) des activités                                                       
 d'investissement                                                           
 Dépenses liées à                                                           
  l'usine et à                                                              
  l'équipement                 (1)          (7)           (8)         (26)  
 Procédures sur                                                             
  l'aliénation de                                                           
  l'usine et de                                                             
  l'équipement                  -            -             -           87   
 Changements des                                                            
  espèces affectées et                                                      
  des quasi-espèces           (43)         (39)       (1 221)         (82)  
 Baisse des                                                                 
  investissments à                                                          
  court et à long terme         -            -            24           40   
 Acquisitions des                                                           
  investissements et                                                        
  des filiales - net de                                                     
  la trésorerie acquise        (1)          (1)           (3)          (1)  
 Procédures des ventes                                                      
  des investissements,                                                      
  des filiales, et des                                                      
  actifs - net                 17            -           987            6   
                       -------------------------- --------------------------
 Encaisse nette                                                             
  provenant (utilisée                                                       
  dans le cadre) des                                                        
  activités                                                                 
  d'investissement des                                                      
  activités poursuivies       (28)         (47)         (221)          24   
 Encaisse nette                                                             
  provenant (utilisée                                                       
  dans le cadre) des                                                        
  activités                                                                 
  d'investissement des                                                      
  activités abandonnées        36           (3)          203            7   
                       -------------------------- --------------------------
 Encaisse nette                                                             
  (utilisés dans le                                                         
  cadre) des activités                                                      
  d'investissement              8          (50)          (18)          31   
                       -------------------------- --------------------------
                                                                            
                                                                            
Flux net de trésorerie                                                      
 provenant (utilisés                                                        
 dans le cadre) des                                                         
 activités de                                                               
 financement                                                                
 Dividendes payés,                                                          
  incluant les                                                              
  dividendes payé par                                                       
  des filiales aux                                                          
  intérêts minoritaires        (8)           -           (19)          (6)  
 Baisse des effets à                                                        
  payer                         -            -             -          (41)  
 Remboursement de la                                                        
  location-acquisition         (1)          (2)           (4)          (7)  
                       -------------------------- --------------------------
 Encaisse nette                                                             
  provenant (utilisée                                                       
  dans le cadre) des                                                        
  activités de                                                              
  financement des                                                           
  activités poursuivies        (9)          (2)          (23)         (54)  
 Encaisse nette                                                             
  provenant (utilisée                                                       
  dans le cadre) des                                                        
  activités de                                                              
  financement des                                                           
  activités abandonnées         -            -           (77)         (29)  
                       -------------------------- --------------------------
 Encaisse nette                                                             
  provenant (utilisés                                                       
  dans le cadre) des                                                        
  activités de                                                              
  financement                  (9)          (2)         (100)         (83)  
                       -------------------------- --------------------------
Effet des fluctuations                                                      
 des cours des devises                                                      
 étrangères sur les                                                         
 espèces et les quasi-                                                      
 espèces                       12           41            11           51   
Baisse des espèces et                                                       
 des quasi-espèces des                                                      
 filiales déconsolidées         -            -           (26)           -   
                       -------------------------- --------------------------
Encaisse nette                                                              
 provenant (utilisée                                                        
 dans le cadre) des                                                         
 activités poursuivies         18           68           (61)         246   
Encaisse nette                                                              
 provenant (utilisée                                                        
 dans le cadre) des                                                         
 activités abandonnées          -           45          (251)         (26)  
                       -------------------------- --------------------------
Augmentation nette                                                          
 (diminution) des                                                           
 espèces et des quasi-                                                      
 espèces                       18          113          (312)         220   
                                                                            
Espèces et quasi-                                                           
 espèces en début de                                                        
 période                    1 668        1 743         1 998        2 397   
Moins d'espèces et de                                                       
 quasi-espèces des                                                          
 entités émettrices de                                                      
 capitaux propres               -            -             -         (761)  
                       -------------------------- --------------------------
Espèces et quasi-                                                           
 espèces ajustées en                                                        
 début de période           1 668        1 743         1 998        1 636   
                       -------------------------- --------------------------
                                                                            
Espèces et quasi-                                                           
 espèces en fin de                                                          
 période                    1 686        1 856         1 686        1 856   
Moins d'espèces et de                                                       
 quasi-espèces                                                              
 découlant des                                                              
 opérations abandonnées                                                     
 en fin de période              -         (346)            -         (346)  
                       -------------------------- --------------------------
Espèces et de quasi-                                                        
 espèces découlant des                                                      
 opérations poursuivies                                                     
 en fin de période          1 686  $     1 510  $      1 686  $     1 510  $
                       -------------------------- --------------------------
                       -------------------------- --------------------------
                                                                            
                                                                            
                       NORTEL NETWORKS CORPORATION                          
 (En vertu des procédures de protection contre les créanciers en date du 14 
                              janvier 2009)                                 
             Information financière consolidée (non vérifié)                
                 (PCGR des E.-U.; millions de dollars US)                   


Revenus sectoriels

Le tableau suivant résume notre marge d'exploitation en matière de revenu et de gestion par secteur. L'information financière de nos unités d'exploitation ne comprend pas les résultats des entités émettrices de capitaux propres, ce qui est cohérent avec la façon dont nous gérons nos unités d'exploitation.

                                                  Pour la période de neuf   
                          Trimestre clos le         mois se terminant le    
                       -------------------------- --------------------------
                               30           30            30           30   
                        septembre    septembre     septembre    septembre   
                             2010         2009          2010         2009   
                       -------------------------- --------------------------
                                                                            
Produits sectoriels                                                         
                                                                            
Réseaux sans fil               31  $       601  $        191  $     1 781  $
CVAS (VoIP porteur et                                                       
 solutions                                                                  
 d'application)                 4          151           166          381   
MEN (Reseaux Ethernet                                                       
 métropolitain)                48          190           233          643   
                       -------------------------- --------------------------
Total des secteurs                                                          
 isolables                     83          942           590        2 805   
Autres                          2            -             2            -   
                       -------------------------- --------------------------
Total du revenu des                                                         
 secteurs                      85          942           592        2 805   
                                                                            
Marge d'exploitation de                                                     
 gestion                                                                    
Réseaux sans fil               16  $       187  $         83  $       453  $
CVAS (VoIP porteur et                                                       
 solutions                                                                  
 d'application)                (4)          14           (52)         (19)  
MEN (Reseaux Ethernet                                                       
 métropolitain)                 5          (22)          (28)         (39)  
                       -------------------------- --------------------------
Total des secteurs                                                          
 isolables                     17          179             3          395   
Autres                       (131)         (59)         (418)        (209)  
                       -------------------------- --------------------------
Total de la marge                                                           
 d'exploitation de                                                          
 gestion                     (114)         120          (415)         186   
                          -134,12%       12,74%       -70,10%        6,63%  
Amortissement des acifs                                                     
 incorporels                    -           (1)            -           (2)  
Gain (perte) sur la                                                         
 vente des activités et                                                     
 des actifs                     -           15             3           (1)  
Autres frais                                                                
 d'exploitation                                                             
 (bénéfice) - net             (94)          44          (250)          41   
                       -------------------------- --------------------------
Total des pertes                                                            
 d'exploitation               (20)          62          (168)         148   
Autre bénéfice                                                              
 (dépense) - net              (18)          57            14           17   
Intérêts débiteurs            (77)         (75)         (227)        (225)  
Eléments liés à la                                                          
 restructuration - net       (529)        (224)       (1 420)        (290)  
Economie d'impôts                                                           
 (dépense)                      4           (8)           37          (21)  
Capitaux propres sur le                                                     
 bénéfice net (perte)                                                       
 des sociétés affiliées                                                     
 - net d'impôts                 -           (2)           (1)          (3)  
Capitaux propres dans                                                       
 le bénéfice nette                                                          
 (perte) des entités                                                        
 émettrices de capitaux                                                     
 propres                        -         (159)          (50)        (448)  
                       -------------------------- --------------------------
Bénéfice nette (perte)                                                      
 imputable à Nortel                                                         
 Networks Corporation                                                       
 provenant des                                                              
 activités poursuivies       (640) $      (349) $     (1 815) $      (822) $
                       -------------------------- --------------------------
                       -------------------------- --------------------------


Revenus selon l'emplacement géographique

Le tableau suivant résume les revenus géographiques selon l'emplacement du client pour le :

                                                      Pour la période de    
                                                    neuf mois se terminant  
                              Trimestre clos le               le            
                           ------------------------ ------------------------
                                   30          30           30          30  
                            septembre   septembre    septembre   septembre  
                                 2010        2009         2010        2009  
                           ------------------------ ------------------------
Revenus                                                                     
                                                                            
Etats-Unis                         30 $       730 $        341 $     1 972 $
Europe Moyen-Orient Asie(a)         1           2            3           4  
Canada                              1          82           45         238  
Asie                               51          74          155         393  
Caraïbes et Amérique                                                        
 latine(b)                          2          54           48         198  
                           ------------------------ ------------------------
Total des revenus                  85 $       942 $        592 $     2 805 $
                           ------------------------ ------------------------
                           ------------------------ ------------------------
(a) Europe, Moyen-Orient et Afrique                                         
                                                                            
(b) Caraïbes et Amérique latine                                             


Revenus des solutions de réseaux

Le tableau suivant résume nos revenus par secteur. L'information financière relative à nos unités d'exploitation ne comprend pas les résultats des entités émetrices de capitaux propres, ce qui est cohérent avec la façon dont nous gérons nos unités d'exploitation.

                                                      Pour la période de    
                                                    neuf mois se terminant  
                              Trimestre clos le               le            
                           ------------------------ ------------------------
                                   30          30           30          30  
                            septembre   septembre    septembre   septembre  
                                 2010        2009         2010        2009  
                           ------------------------ ------------------------
Revenus                                                                     
                                                                            
Réseaux sans fil                                                            
 Solutions CDMA                    12 $       441 $         34 $     1 348 $
 Solutions GSM et UMTS             19         160          157         433  
                           ------------------------ ------------------------
                                   31         601          191       1 781  
CVAS (VoIP porteur et                                                       
 solutions d'application)                                                   
Solutions de circuit et de                                                  
 paquets de voix                    4         151          166         381  
                           ------------------------ ------------------------
                                    4         151          166         381  
                                                                            
MEN (Reseaux Ethernet                                                       
 métropolitain)                                                             
 Solutions de réseautage                                                    
  optique                          16         178          147         590  
 Réseau de données et                                                       
  solutions de sécurité            32          12           86          53  
                           ------------------------ ------------------------
                                   48         190          233         643  
                                                                            
Autres                              2           -            2           -  
                           ------------------------ ------------------------
                                                                            
Total des revenus                  85 $       942 $        592 $     2 805 $
                           ------------------------ ------------------------
                           ------------------------ ------------------------

Diffusé par