biz-affaire.com

LONGUEUIL, QUEBEC--(CCNMatthews - 5 mars 2007) - Le Groupe Jean Coutu (PJC) inc. (TSX:PJC.A) (le "Groupe Jean Coutu" ou la "Compagnie") a annoncé aujourd'hui que suite à l'offre d'achat au comptant des billets et la sollicitation de consentements annoncées précédemment, elle avait reçu, à 17h00, heure locale de la ville de New York, le 5 mars 2007, les dépôts et consentements de plus de 99.9 % de tous les détenteurs du montant en principal en circulation de ses billets de premier rang à 7,625 % échéant en 2012 (les "Billets").

Ayant obtenu les consentements requis, le Groupe Jean Coutu prévoit conclure avec le fiduciaire un acte de fiducie complémentaire afin de donner plein effet aux modalités énoncées à l'offre d'achat et à la sollicitation de consentements datées du 20 février 2007 et à la lettre d'accompagnement et de consentement afférente (les "Documents d'offre"). Bien que l'acte de fiducie complémentaire entrera en vigueur dès que les parties l'auront exécuté, les amendements proposés à l'acte de fiducie complémentaire prendront effet immédiatement avant l'acceptation par la Compagnie pour paiement d'au moins la majorité du montant total en principal des billets en circulation, sous réserve que les conditions de l'offre d'achat au comptant et de la sollicitation de consentements aient été satisfaites ou aient fait l'objet d'une renonciation par la Compagnie.

Le Groupe Jean Coutu a également annoncé que la Date de détermination du prix indiquée aux Documents d'offre est reportée et que les conditions de l'offre d'achat au comptant sont modifiées en conséquence. En vertu de ces conditions modifiées, la Compagnie annoncera la nouvelle Date de détermination du prix au plus tard à 17h00, heure locale de la ville de New York, le jour ouvrable précédant la date fixée. La Date de détermination de prix sera fixée au moins un jour ouvrable avant la Date d'acceptation préalable (telle que définie aux Documents d'offre) et au moins 10 jours ouvrables avant la Date d'expiration de l'offre (telle que définie aux Documents d'offre). La Date d'expiration de l'offre pourra être reportée si la Compagnie le juge à propos.

Conformément aux conditions énoncées aux Documents d'offre, les billets déposés ne pourront plus être retirés et les consentements soumis ne pourront plus être révoqués à moins que l'offre d'achat et la sollicitation de consentements ne prennent fin sans que des billets soient rachetés ou que la Compagnie soit tenue, en vertu des lois applicables, d'en permettre le retrait ou la révocation.

Les détenteurs qui n'ont pas encore soumis leurs billets pourront le faire jusqu'à 8h00, heure locale de la ville de New York, le 21 mars 2007, soit la Date d'expiration de l'offre, à moins que l'offre d'achat ne soit prorogée ou interrompue préalablement par le Groupe Jean Coutu. Les détenteurs qui soumettront leurs Billets après le 5 mars 2007 ne pourront cependant recevoir le paiement de consentement mentionné aux Documents d'offre.

Le Groupe Jean Coutu a retenu les services de J.P. Morgan Securities Inc. comme chef de file pour l'offre d'achat et comme agent de sollicitation pour la sollicitation de consentements. Toute question au sujet de l'offre d'achat et de la sollicitation de consentements peut être adressée à J.P. Morgan Securities Inc. sans frais au numéro (866) 834-4666 ou à Global Bondholder Services Corporation, agent d'information et dépositaire pour l'offre publique d'achat et la sollicitation de consentements au numéro sans frais (866) 540-1500. Des copies des Documents d'offre peuvent être obtenues auprès de l'agent d'information.

L'offre d'achat, y compris la sollicitation de consentements, est uniquement effectuée en vertu des termes et conditions énoncés dans les Documents d'offre. Le présent communiqué ne constitue pas une offre d'achat, ni une sollicitation d'offre d'achat de billets ou autres valeurs mobilières du Groupe Jean Coutu. En outre, il ne s'agit pas d'une sollicitation de consentements aux modifications proposées à l'acte de fiducie. Enfin, la présente ne constitue pas une recommandation de vendre ou de consentir à l'offre d'achat.

Déclarations prospectives

Certaines déclarations contenues dans le présent communiqué de presse pourraient constituer des déclarations prospectives au sens des lois fédérales sur les valeurs mobilières, assujetties à des risques et incertitudes. Ces déclarations prospectives sont constituées de toute déclaration non liées à des faits historiques ou actuels et peuvent être identifiées comme tel grâce à l'utilisation d'expressions telles que "croire", "prévoir", "pouvoir", "fera", "serait", "chercher", "approximativement", "avoir l'intention", "planifier", "estimer", "projeter" ou "anticiper" ou toute autre expression similaire relative à l'orientation stratégique de la Compagnie, ses plans ou ses intentions. Ces déclarations prospectives sont sujettes à des risques et incertitudes qui peuvent changer en tout temps et par conséquent, les résultats actuels pourraient différer sensiblement des résultats attendus. Bien que la Compagnie estime que ses hypothèses soient raisonnables, il est très difficile de prédire l'impact de facteurs connus et, évidemment, impossible de prévoir tous les facteurs qui pourraient affecter les résultats actuels de la Compagnie.

Parmi les facteurs qui pourraient faire en sorte que les résultats soient sensiblement différents de ceux prévus par la Compagnie, notons, (1) la probabilité qu'un événement, un changement ou autre circonstance puisse mettre fin à l'offre d'achat; (2) la possibilité que la Transaction ne puisse se réaliser en raison de manquements à certaines conditions liées à la Transaction; (3) la possibilité que la Transaction ne puisse se réaliser pour quelque autre raison que ce soit; (4) l'annonce d'une procédure judiciaire qui aurait été instituée ou qui pourrait être instituée contre ou par la Compagnie ou autres parties relativement à la Transaction, telle l'impossibilité d'obtenir les approbations réglementaires requises et le risque que les parties à la Transaction doivent modifier certaines conditions de la Transaction afin d'obtenir l'approbation des autorités réglementaires, lesquelles modifications pourraient désavantager le Groupe Jean Coutu dans la Transaction; (5) le risque que la Transaction projetée affecte certains projets et opérations et l'éventualité de ne pouvoir retenir à l'emploi de la Compagnie certains employés en raison de la Transaction; (6) l'impact de l'annonce de la Transaction sur les relations avec la clientèle, les résultats d'exploitation et les affaires en général; (7) l'impossibilité de reconnaître certains bénéfices à la Transaction et (8) le montant des coûts, des frais et des dépenses liées à la Transaction.

La Compagnie décline toute intention ou obligation de mettre à jour ou de réviser les déclarations prospectives contenues dans ce communiqué.

A propos du Groupe Jean Coutu

Le Groupe Jean Coutu (PJC) inc. est la quatrième entreprise en importance dans son secteur en Amérique du Nord et la deuxième en importance dans l'est des Etats-Unis et du Canada. La Compagnie et son réseau combiné de 2 186 établissements corporatifs et franchisés (sous les bannières Eckerd, Brooks, PJC Jean Coutu, PJC Clinique et PJC Santé Beauté) emploient plus de 61 000 personnes. Le réseau d'établissements américains du Groupe Jean Coutu emploie plus de 46 000 personnes et compte 1 859 établissements corporatifs répartis dans 18 états du nord-est, du centre du littoral de l'Atlantique et du sud-est des Etats-Unis. Le réseau canadien du Groupe Jean Coutu emploie plus de 15 000 personnes et compte 327 établissements franchisés PJC Jean Coutu, au Québec, au Nouveau-Brunswick et en Ontario.