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CALGARY, ALBERTA--(CCNMatthews - 14 fév. 2007) - TransCanada Corporation (TSX:TRP) (NYSE:TRP) (TransCanada) a annoncé aujourd'hui la conduite à terme de son émission publique de reçus de souscription. L'émission a été annoncée le 6 février 2007 lorsque TransCanada a conclu un accord avec un syndicat financier dirigé par BMO Marchés des capitaux, par RBC Marchés des Capitaux et par Valeurs Mobilières TD Inc., qui a convenu d'acheter de TransCanada et de vendre au public 39 470 000 reçus de souscription.

Le prix d'achat de 38,00 $ le reçu de souscription a généré un produit brut pour TransCanada d'environ 1,5 milliard $. TransCanada affectera ce produit au financement de l'acquisition d'American Natural Resources Company et d'ANR Storage Company (ensemble, ANR). Le 22 décembre 2006, TransCanada a annoncé l'acquisition d'ANR ainsi qu'une participation additionnelle dans Great Lakes Gas Transmission Limited Partnership, pour un total d'environ 3,4 milliards $ US, comprenant 457 millions $ US de dette prise en charge.

Le produit de l'émission a été entiercé en attendant la clôture de l'acquisition d'ANR. A la clôture de l'acquisition d'ANR, les reçus de souscription seront automatiquement échangés, sur la base d'un pour un, contre des actions ordinaires de TransCanada, sans autre initiative de la part du détenteur et sans versement de considération additionnelle, et le produit de l'émission des reçus de souscription sera remis à TransCanada.

L'acquisition devrait se terminer vers la fin du premier trimestre de 2007, sous réserve de la concrétisation de plusieurs conditions, notamment de conditions de clôture habituelles de transaction. Les approbations nécessaires des autorités de réglementation ont été reçues.

TransCanada a accordé aux souscripteurs l'option d'acquérir 5 920 500 reçus de souscription additionnels au prix de 38,00 $ le reçu de souscription, en tout temps, jusqu'à 30 jours après la clôture de l'émission. Les reçus de souscription ont été inscrits à la Bourse de Toronto et se négocieront sous le symbole TRP.R.

TransCanada est un leader de la mise en valeur responsable et de l'exploitation fiable d'infrastructures énergétiques en Amérique du Nord, comprenant des gazoducs et des installations de stockage ainsi que des installations de production d'électricité. Depuis cinquante ans, TransCanada transporte la plus grande partie de la production de gaz naturel de l'ouest du Canada aux marchés clés du Canada et des Etats-Unis. A la clôture de l'acquisition d'ANR, le réseau pipelinier détenu en propriété exclusive par TransCanada s'étendra sur plus de 59 000 kilomètres (36 500 milles), mettant en valeur presque tous les grands bassins d'approvisionnement gazier de l'Amérique du Nord. TransCanada deviendra aussi l'un des plus importants fournisseurs de services de stockage de gaz et de services connexes du continent, grâce à une capacité de stockage de gaz d'environ 360 milliards de pieds cubes. Un producteur d'énergie indépendant en expansion, TransCanada possède environ 7 700 mégawatts de production d'énergie au Canada et aux Etats-Unis, ou en détient des intérêts. Les actions ordinaires de TransCanada se négocient sous le symbole TRP aux bourses de Toronto et de New York.

INFORMATION SUR LES DECLARATIONS PROSPECTIVES

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