13 / 12 / 2006 07h20

CNP Assurances lance avec succes une emission de dette subordonnee

PARIS, December 13 /PRNewswire/ -- Conformément à l'annonce faite le 10 octobre 2006, et notamment pour financer l'acquisition de 49,9% d'Ecureuil Vie, CNP Assurances vient de procéder à une émission de dette supersubordonnée perpétuelle.

Cette émission, qui répond aux critères << tier one >> de la nomenclature bancaire, a rencontré un vif succès auprès des investisseurs français et étrangers. Initialement prévue à 700 millions d'euros, l'opération a finalement porté sur 1 250 millions d'euros, compte tenu de la très forte demande qu'elle a suscitée, et des bonnes conditions de marché. L'émission a été largement sursouscrite.

Cette opération intervient juste après la notation financière AA avec perspective stable que CNP Assurances a obtenue de l'agence de notation Standard & Poor's, le 22 novembre dernier. Son succès confirme l'intérêt des investisseurs et leur confiance dans la solidité financière de CNP Assurances. 

    
    Termes et conditions de l'opération :

    Emetteur:         CNP Assurances (S&P : AA perspective stable)
    Emission:         Titres supersubordonnés perpétuels (S&P : A+)
    Montant:          1 250 millions d'Euros
    Spread:           mid swap + 84 bp
    Coupon:           4,75 %
    Call émetteur:    à 10 ans
    Cotation:         Luxembourg
    Chef de File:     Natixis, Société Générale CIB, UBS

    Contact Investisseurs et Analystes :
    Brigitte Molkhou
    +33-1-42-18-77-27
    E-mail: infofi@cnp.fr

    Contact Presse:
    Sophie Messager
    +33-1-42-18-86-51
    E-mail: servicepresse@cnp.fr



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