30 / 11 / 2006 11h20
Seloger.com reussit son introduction en bourse avec une operation de 187 millions d'euros et une capitalisation boursiere de pres de 370 millions d'euros
PARIS, November 30 /PRNewswire/ --
Ne pas diffuser aux Etats-Unis d'Amérique, au Canada, au Japon ou en Australie
- Le prix de l'offre est fixé à 22,50 euros par action
L'introduction en bourse de Seloger.com sur le marché Eurolist by Euronext(TM) a été nettement sur-souscrite par les investisseurs tant français qu'internationaux. Les négociations des actions Seloger.com sur le compartiment B du marché Eurolist by Euronext(TM) débuteront le 1er décembre 2006 à 9 heures sous forme de promesses d'actions (mnémonique : SLG ; code ISIN : FR0010294595). Le règlement-livraison de l'offre à prix ouvert et du placement global est prévu le 5 décembre 2006.
Prix de l'offre :
- prix de l'offre à prix ouvert et du placement global : 22,50 euros par action ;
- prix de l'offre réservée aux salariés : 18,00 euros par action.
Répartition de l'offre :
- 3,3 % affecté à l'offre à prix ouvert ;
- 96,7 % affecté au placement global.
Le produit brut de l'offre à prix ouvert et du placement global (hors exercice éventuel de l'option de sur-allocation et hors offre réservée aux salariés) représente un montant de 187,3 millions d'euros dont 80,0 millions d'euros sous forme d'augmentation de capital. L'option de sur-allocation consentie par certains actionnaires cédants aux établissements garants est susceptible de représenter un montant maximum de 28,1 millions d'euros sous forme de cession supplémentaire.
Caractéristiques définitives de l'opération
Société émettrice Seloger.com.
Actionnaires cédants Certains dirigeants, salariés, investisseurs
financiers et personnes physiques.
Place de cotation Eurolist by Euronext(TM) (compartiment B).
Actions admises aux Les actions Seloger.com admises aux
négociations négociations sur le marché Eurolist by
Euronext(TM) sont :
- les 12.747.777 actions ordinaires
existantes composant le capital social de la
société Seloger.com à la date du présent
communiqué ;
- les 3.555.555 actions ordinaires nouvelles
émises par la société Seloger.com dans le
cadre de l'augmentation de capital réalisée
dans le cadre de l'offre ;
- les 33.891 actions ordinaires nouvelles
émises par la société Seloger.com dans le
cadre de l'augmentation de capital réalisée
dans le cadre de l'offre réservée aux
salariés.
Option de Certains actionnaires cédants ont consenti
sur-allocation aux établissements garants une option
permettant la cession d'un nombre maximum de
1.248.972 actions existantes
supplémentaires.
Date de jouissance Toutes les actions Seloger.com admises aux
négociations sur le marché Eurolist by
Euronext(TM) portent jouissance au 21
octobre 2005.
Prix par action 22,50 euros par action.
Cession d'actions existantes
Nombre d'actions cédées 4.770.960 actions ordinaires existantes.
Produit brut de la 107,3 millions d'euros.
cession
Augmentation de capital
Nombre d'actions émises 3.555.555 actions ordinaires nouvelles.
Produit brut de 80,0 millions d'euros.
l'émission
Frais et charges liés à Les frais et charges liés à l'offre sont
l'offre estimés à 4,0 millions d'euros (hors
exercice éventuel de l'option de
sur-allocation).
Garantie - Le placement des actions offertes a fait
l'objet d'une garantie par les
établissements garants portant sur les
actions initialement offertes.
- Le contrat de garantie pourra être résilié
jusqu'à la date de règlement-livraison.
Cette garantie ne constitue pas une garantie
de bonne fin. En cas de résiliation, toutes
les négociations intervenues avant la date
de règlement-livraison seront nulles et non
avenues, chaque investisseur faisant son
affaire des coûts résultant d'une telle
annulation.
- La signature de ce contrat est intervenue
le 30 novembre 2006.
- Ce contrat précise la possibilité de
réaliser des opérations de stabilisation.
Première cotation 30 novembre 2006.
Début des négociations 1er décembre 2006. Jusqu'à la date de
règlement-livraison, les négociations
interviendront sur une ligne de cotation
unique << Seloger.com Promesses >> et seront
soumises à la condition suspensive de la
délivrance du certificat du dépositaire
relatif à l'émission des actions nouvelles.
Engagements de - les actionnaires se sont engagés à ne pas
conservation transférer des actions de la société
Seloger.com pendant 365 jours (dirigeants,
salariés et personnes physiques) et 180
jours (investisseurs financiers) suivant la
date de règlement-livraison ;
- la société Seloger.com s'est engagée à ne
pas transférer des actions de la société
Seloger.com pendant 180 jours suivant la
date de règlement-livraison.
Établissements garants - BNP Paribas
- UBS Investment Bank
- Citigroup
- Société Générale
Offre réservée aux salariés
Nombre d'actions 33.891 actions ordinaires nouvelles.
souscrites
Prix des actions 18,00 euros par action.
Produit brut de 610.038 million d'euros.
l'émission
Répartition du capital et des droits de vote à l'issue de l'offre (avant exercice éventuel de l'option de sur-allocation)
Capital et droits de vote
Nombre d'actions Pourcentage
Denys Chalumeau 1.518.485 9,29 %
(1)
Jean-Fabrice 160.757 0,98 %
Mathieu (1)
Gilles Blanchard 296.736 1,82 %
(1)
Jean-Philippe 132.013 0,81 %
Chevalier (1)
Amal Amar (2) 1.518.485 9,29 %
Autres 84.744 0,52 %
dirigeants (3)
Fonds 3i 1.652.479 10,11%
Europatweb 1.507.364 9,23 %
Tarja Blanchard 314.906 1,93%
Vincent Rousset 253.421 1,55%
Salariés (3) 289.167 1,77 %
Public 8.608.666 52,69 %
Total 16.337.223 100,00 %
(1) Membre du directoire de la Société.
(2) Membre du conseil de surveillance de la Société.
(3) Tous détenant individuellement moins de 1 % du capital et des droits de vote de la Société.
Calendrier
30 novembre 2006 Fixation du prix de l'offre et du prix de l'offre
réservée aux salariés
Signature du contrat de garantie
Publication par Euronext Paris de l'avis de résultat de
l'offre à prix ouvert
Publication d'un communiqué de presse indiquant le
nombre définitif d'actions offertes, le prix de
l'offre, le résultat de l'offre à prix ouvert (dont le
taux de service des particuliers) et le prix de l'offre
réservée aux salariés
Première cotation des actions et des promesses
d'actions de la Société sur le marché Eurolist by
Euronext(TM)
1er décembre 2006 Début des négociations des actions et des promesses
d'actions de la Société sur le marché Eurolist by
Euronext(TM)
Début de la période de stabilisation éventuelle
5 décembre 2006 Règlement-livraison des actions offertes dans le cadre
de l'offre
6 décembre 2006 Règlement-livraison des actions offertes dans le cadre
de l'offre réservée aux salariés
29 décembre 2006 Date limite d'exercice de l'option de sur-allocation
Fin de la période de stabilisation éventuelle
A propos de Seloger.com
Le groupe Seloger.com est le premier exploitant de sites Internet dédiés à la diffusion de petites annonces immobilières en France grâce à ses sites www.seloger.com et www.immostreet.com.
Cette position de leader a permis au groupe Seloger.com de devenir en France la place de marché de référence pour la rencontre de l'offre et de la demande en matière d'immobilier.
Le groupe Seloger.com entend mettre en oeuvre une stratégie de croissance accélérée, articulée autour de quatre axes :
- poursuivre la conquête de nouveaux clients agents immobiliers, tant en Île-de-France qu'en province,
- améliorer son offre à destination des professionnels de l'immobilier,
- mettre en place de nouveaux services innovants dédiés aux particuliers ayant un projet immobilier,
- appliquer une politique de croissance externe sélective.
Pour plus d'information
Le prospectus visé par l'Autorité des marchés financiers le 15 novembre 2006 sous le numéro 06-409 et composé, d'une part, du document de base enregistré par l'Autorité des marchés financiers le 11 octobre 2006 sous le numéro I.06-158 et, d'autre part, d'une note d'opération, est disponible, sans frais, auprès de la société Seloger.com (3, rue du Colonel Moll, 75017 Paris - Tél. +33 1 48 10 40 13) ainsi que sur les sites Internet de la société Seloger.com (www.seloger.com) et de l'Autorité des marchés financiers (www.france-amf.org).
La société Seloger.com attire l'attention du public sur les paragraphes << Facteurs de risques >> figurant dans le prospectus visé par l'Autorité des marchés financiers.
Le présent communiqué de presse ne doit pas être publié, transmis, distribué ou diffusé, directement ou indirectement, sur le territoire des Etats-Unis d'Amérique, du Canada, de l'Australie ou du Japon. Ce communiqué de presse ne constitue ni une offre de vente, ni une offre de souscription, ni la sollicitation d'un ordre d'achat ou de souscription d'instrument financier aux Etats-Unis d'Amérique ou dans tout pays où une telle offre ou sollicitation serait contraire aux lois et règlements applicables. Les actions Seloger.com n'ont pas été et ne seront pas enregistrées au titre du United States Securities Act of 1933 tel que modifié (le << Securities Act de 1933 >>) et ne peuvent être offertes ou vendues sur le territoire des Etats-Unis d'Amérique qu'à la condition d'avoir fait l'objet d'un enregistrement auprès de la Securities and Exchange Commission ou de bénéficier d'une exemption d'enregistrement prévue par le Securities Act de 1933. La société Seloger.com n'a pas l'intention de procéder à l'enregistrement de ses actions au titre du Securities Act de 1933 ou, d'une manière générale, de faire appel public à l'épargne aux Etats-Unis d'Amérique.
Le présent communiqué de presse est destiné uniquement aux personnes qui (i) ne se trouvent pas au Royaume-Uni, (ii) ont une expérience professionnelle en matière d'investissements, (iii) sont des personnes répondant aux dispositions de l'article 49(2)(a) à (d) (<< high net worth companies, unincorporated associations, etc. >>) du Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005.
Contacts:
Seloger.com
+33-(0)1-48-10-40-13
Jérémy Prince
jeremy.prince@seloger.com
Blandine Lazennec
blandine.lazennec@seloger.com
HDL Communication
Bruno Lorthiois
blorthiois@hdlcom.com
+33-(0)1-58-65-00-72
Hervé de Laitre
hdl@hdlcom.com
+33-(0)1-58-65-00-71
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