26 / 08 / 2008 15h20

ART Recherches et Technologies Avancées Inc. annonce la clôture d'un placement privé d'actions privilégiées d'une valeur de 6 millions de dollars américains

MONTREAL, CANADA--(Marketwire - 26 août 2008) - NE PAS TRANSMETTRE AUX FILS DE PRESSE AMERICAINS NI DIFFUSER AUX ETATS-UNIS.

ART Recherches et Technologies Avancées Inc. ("ART" ou la "Société") (TSX:ARA), entreprise canadienne d'appareils médicaux et un chef de file en développement de produits d'imagerie optique moléculaire destinés aux industries des soins de la santé et pharmaceutique, a le plaisir d'annoncer qu'elle a procédé à la clôture d'un placement privé d'actions privilégiées annoncé précédemment pour un produit total de 6,0 millions de dollars américains auprès d'Oppenheimer Funds, Inc. (conseiller en placement de certains clients des services-conseils et pour le compte de ceux-ci) et d'autres actionnaires de longue date d'ART. ART a obtenu toutes les approbations nécessaires aux fins de la clôture de ce placement privé, notamment celle de la Bourse de Toronto ("TSX"). ART entend affecter le produit net de ce financement au fonds de roulement.

Un nombre total de 46 092 428 actions privilégiées ont été émises dans le cadre du placement privé au prix de 0,13 $ CA chacune. Les actions privilégiées sont assorties d'un dividende cumulatif de 7 % du prix d'émission par action privilégiée, payable au moment où il est déclaré par les administrateurs de la Société. La Société peut racheter les actions privilégiées à son gré au prix d'émission, majoré des dividendes cumulés mais non versés sur celles-ci. Sous réserve de la condition décrite ci-après, i) les actions privilégiées sont convertibles à tout moment en actions ordinaires au taux de conversion fixe de 0,95 action ordinaire par action privilégiée et ii) la Société a le droit de forcer la conversion des actions privilégiées en actions ordinaires au taux de conversion indiqué ci-dessus si certains événements se produisent.

Conformément aux règles de la TSX, l'émission d'actions ordinaires i) à la conversion de 21 213 327 des 46 092 428 actions privilégiées émises dans le cadre du placement privé et ii) en règlement d'un dividende payable à l'égard des actions privilégiées sera assujettie à l'approbation préalable des actionnaires désintéressés de la Société. ART entend demander l'approbation de ces actionnaires à sa prochaine assemblée annuelle des actionnaires. De plus amples détails au sujet de cette approbation seront fournis dans la circulaire de sollicitation de procurations par la direction relative à cette assemblée.

Le présent communiqué ne constitue pas une offre de vente de titres aux Etats-Unis. Les actions privilégiées ne sont pas et ne seront pas inscrites en vertu de la Securities Act of 1933 des Etats-Unis, dans sa version modifiée, et elles ne peuvent être offertes ni vendues aux Etats-Unis si elles ne font pas l'objet d'une inscription ou d'une dispense des obligations d'inscription prévues par cette loi.

A propos d'ART

ART Recherches et Technologies Avancées Inc. est un chef de file de produits d'imagerie optique moléculaire destinés aux industries des soins de la santé et pharmaceutique. ART a conçu des produits d'imagerie médicale, de diagnostic médical, de recherche et de développement de médicaments afin de fournir de nouveaux et de meilleurs traitements aux patients, et ce, de façon plus rapide. Le système d'imagerie optique moléculaire Optix(MD), conçu pour le suivi des processus physiologiques qui surviennent chez un être vivant lors des phases d'études précliniques de nouveaux médicaments, est utilisé par des chefs de file de l'industrie et du monde scientifique. L'appareil d'imagerie optique mammaire SoftScan(MD) est conçu pour améliorer le diagnostic et le traitement du cancer du sein. Enfin, les produits d'agents d'imagerie moléculaire Fenestra(MD) offrent un contraste d'image pour de nombreuses applications précliniques de tomographie par ordinateur ("Micro CT"), avec une utilisation potentielle pour d'autres modalités d'imagerie importantes. ART commercialise certains de ces produits par le biais d'une alliance stratégique mondiale conclue avec GE Healthcare, un chef de file mondial en matière de mammographie et d'imagerie. Les actions de ART sont inscrites à la cote de la TSX sous le symbole ARA. Consultez le site Web de ART à www.art.ca.

Le présent communiqué peut contenir des énoncés de nature prévisionnelle pouvant comporter des risques et des incertitudes qui feraient en sorte que les événements réels diffèrent considérablement des attentes. Ces risques et incertitudes sont énoncés dans la notice annuelle d'ART la plus récente et les états financiers pour l'exercice terminé le 31 décembre 2007, disponibles sur SEDAR (www.sedar.com).

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