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MONTREAL, QUEBEC--(Marketwire - 22 août 2008) - POUR DIFFUSION AU CANADA UNIQUEMENT; CE COMMUNIQUE NE DOIT PAS ETRE REMIS A UNE AGENCE DE TRANSMISSION DES ETATS-UNIS NI NE DOIT ETRE DIFFUSE AUX ETATS-UNIS.

Adaltis Inc. (TSX:ADS) ("Adaltis"), société internationale de tests diagnostiques in vitro, a annoncé aujourd'hui son intention de réaliser un placement privé avec Clarity China Partners, L.P. et certains membres du même groupe que celle-ci (collectivement, "Clarity China") ainsi que la fiducie familiale FMRC, fiducie dont le Dr Francesco Bellini est un bénéficiaire ("FMRC" et, collectivement avec Clarity China, les "acquéreurs"). Conformément aux modalités de la convention qu'elle a conclue avec les acquéreurs, Adaltis a convenu d'émettre des billets convertibles garantis de premier rang à 10 % échéant en 2013 (les "billets") au prix d'émission de 20 millions de dollars canadiens (le "prix d'émission") et au prix de remboursement stipulé à l'échéance de 20,6 millions de dollars canadiens, qui tient compte de la contrepartie supplémentaire devant être versée à Clarity China à l'égard de sa participation au financement. Le prix d'émission des billets sera remis à Adaltis en une première tranche (la "première tranche") de 16 millions de dollars canadiens (15 millions de dollars canadiens étant versés par Clarity China et 1 million de dollars canadiens étant versés par FMRC) et en une deuxième tranche (la "deuxième tranche") de 4 millions de dollars canadiens versée par Clarity China. Les billets porteront intérêt au taux annuel de 10 % et arriveront à échéance cinq ans après la date d'émission.

"Cette opération constitue une étape charnière pour Adaltis, et nous sommes heureux de pouvoir compter sur le soutien d'un investisseur du calibre de Clarity China. Le soutien de Clarity China s'inscrit dans la stratégie d'Adaltis de mettre l'accent sur la Chine et les marchés émergents et vient confirmer de façon éloquente la stratégie et le potentiel d'Adaltis. En plus de permettre à Adaltis de mettre l'accent sur la Chine, Clarity China procurera à cette dernière des capitaux et un accès à son vaste réseau mondial de gens d'affaires et de gestionnaires. En outre, cette opération aidera Adaltis à mieux répondre aux besoins de sa clientèle dans le monde entier, notamment en Chine", a déclaré M. Pierre Larochelle, président et chef de la direction d'Adaltis.

Le capital des billets ainsi que l'intérêt couru et impayé sur ceux-ci (sauf l'intérêt couru depuis la dernière date de versement d'intérêt) sont convertibles en actions ordinaires d'Adaltis, au gré du porteur, au prix de 0,32 $ CA par action (le "prix de conversion"), sous réserve des rajustements antidilution usuels et, dans l'éventualité où Adaltis émettrait d'autres titres de participation ou d'autres titres liés au rendement d'actions à un prix par action ordinaire inférieur au prix de conversion alors en vigueur, des dispositions antidilution permettant de souscrire à la valeur nominale un nombre d'actions ordinaires variable en fonction de la valorisation retenue pour le tour suivant (full ratchet) (ce qui aura pour effet de ramener le prix de conversion au nouveau prix d'émission des titres de participation ou des titres liés au rendement d'actions), sous réserve de certaines exceptions. Adaltis peut régler l'intérêt sur les billets, jusqu'au 30 septembre 2011 en ce qui concerne les billets émis à l'égard de la première tranche et jusqu'au 31 décembre 2011 en ce qui concerne les billets émis à l'égard de la deuxième tranche, au moyen d'une hausse correspondante du capital des billets, et, par la suite, au moyen d'un versement en espèces seulement.

Dans l'hypothèse où Adaltis décide de verser l'intérêt sur les billets en accumulant cet intérêt et en l'ajoutant au capital des billets dans la mesure maximale permise, un nombre maximal de 87 474 169 actions ordinaires d'Adaltis pourra être émis à la conversion intégrale des billets, ce qui représente 44,2 % des actions ordinaires actuellement en circulation. Dans l'hypothèse de la conversion intégrale des billets dont il est question dans la phrase qui précède, Clarity China détiendrait 83 242 606 actions ordinaires d'Adaltis, ce qui représenterait 42,1 % des actions ordinaires alors en circulation et ferait de Clarity China le plus important actionnaire d'Adaltis.

A la date de clôture relative à la première tranche, Clarity China aura le droit de nommer deux (2) membres du conseil d'administration d'Adaltis (dont Adaltis a convenu de faire passer le nombre de membres de onze (11) à sept (7) dans les soixante (60) jours suivant la clôture relative à la première tranche), et certains actionnaires d'Adaltis conviendront de voter en faveur de l'élection des candidats au poste d'administrateur de Clarity China. Dans le cadre du placement, Adaltis accordera à Clarity China des droits d'enregistrement canadiens usuels ainsi qu'un droit préférentiel de souscription lui permettant de maintenir sa participation proportionnelle dans Adaltis (après conversion). L'exercice du droit préférentiel de souscription sera assujetti à l'approbation des organismes de réglementation.

La Bourse de Toronto exige qu'Adaltis obtienne l'approbation de la majorité de ses actionnaires à l'égard de l'émission des billets et de l'émission potentielle des actions ordinaires devant être émises à la conversion des billets compte tenu de ce qui suit : (i) les actions ordinaires devant être émises à la conversion des billets représentent plus de 25 % du nombre d'actions ordinaires en circulation, avant dilution, avant la date de clôture du placement privé dont il est question dans les présentes; (ii) l'émission des billets pourrait avoir une incidence importante sur le contrôle d'Adaltis, dans l'hypothèse de la conversion intégrale des billets, et (iii) les billets prévoient des dispositions antidilution qui ne sont pas offertes aux actionnaires d'Adaltis. Adaltis a l'intention de remettre à la Bourse de Toronto la preuve écrite que les porteurs de plus de 50 % de ses titres comportant droit de vote connaissent les modalités du placement et sont en faveur de celui-ci afin de bénéficier de la dispense de l'exigence de tenir une assemblée des actionnaires pour obtenir l'approbation de ceux-ci, dispense prévue par les règles de cette bourse.

La clôture relative à la première tranche devrait avoir lieu vers le 5 septembre 2008, sous réserve des approbations requises des actionnaires et des organismes de réglementation ainsi que des conditions de clôture usuelles. La clôture relative à la deuxième tranche aura lieu au cours des 90 jours suivants. Adaltis affectera le produit net tiré de la vente des billets au fonds de roulement et aux fins générales de l'entreprise. Aucun bon de souscription n'a été émis dans le cadre du placement privé. Les billets ne seront inscrits à la cote d'aucune bourse de valeurs.

LES TITRES NE SERONT PAS INSCRITS AUX TERMES DE LA LOI DES ETATS-UNIS INTITULEE SECURITIES ACT OF 1933 (LA "LOI DE 1933") ET ILS NE PEUVENT PAS ETRE PLACES OU VENDUS AUX ETATS-UNIS SANS AVOIR ETE INSCRITS AUX TERMES DE LA LOI DE 1933 OU SANS QU'AIT ETE OBTENUE UNE DISPENSE DES EXIGENCES D'INSCRIPTION DE CETTE LOI.

Avis concernant les énoncés prospectifs

Bien qu'ils ne soient pas exhaustifs, veuillez prendre note que certains énoncés contenus dans le présent communiqué peuvent vraisemblablement être considérés comme des énoncés prospectifs, y compris notre attente à l'égard de la clôture du placement privé et des modalités définitives de celui-ci.

Adaltis souligne le fait que, de par leur nature, les énoncés prospectifs comportent des incertitudes et des risques en conséquence desquels les mesures prises réellement par Adaltis et les résultats qu'elle obtiendra dans les faits, y compris les modalités définitives du placement privé, pourraient différer sensiblement des mesures et des résultats indiqués ou sous-entendus dans les énoncés prospectifs.

Les énoncés prospectifs contenus dans le présent communiqué reflètent les attentes d'Adaltis et de ses filiales en date des présentes et, par conséquent, sont susceptibles d'être modifiés ultérieurement. Toutefois, Adaltis et ses filiales déclinent expressément toute intention ou obligation de mettre à jour ou de réviser tout énoncé prospectif, que cela soit à la suite de l'obtention de nouvelles informations, d'événements futurs ou autrement, sauf si la législation applicable l'exige.

De plus amples renseignements concernant les risques et les incertitudes ainsi que d'autres facteurs en conséquence desquels les résultats ou les événements prévus dans ces énoncés prospectifs pourraient différer sensiblement des résultats ou des événements réels sont présentés dans la notice annuelle d'Adaltis déposée auprès des commissions des valeurs mobilières du Canada.

A propos d'Adaltis Inc.

Adaltis est une société internationale de tests diagnostiques in vitro qui développe, fabrique et commercialise des systèmes de tests diagnostiques. Elle entend tirer parti de l'expérience acquise en Europe pour devenir un important fournisseur de systèmes de tests diagnostiques in vitro dans les marchés émergents, plus particulièrement en Chine.

En collaboration avec ses trois actionnaires stratégiques, Corporation d'investissements en technologies Power (filiale de Power Corporation du Canada), CITIC Pacific Limited (important conglomérat ayant son siège social à Hong Kong) et Picchio Pharma inc. (coentreprise d'investissement du secteur des soins de santé appartenant à la fiducie familiale FMRC (fiducie dont le Dr Francesco Bellini est un bénéficiaire) et à la Corporation d'investissements en technologies Power), Adaltis a terminé la construction de son usine de fabrication à Shanghai. Cette usine, maintenant en exploitation, fabrique de manière rentable des produits de haute qualité dans un environnement conforme aux bonnes pratiques de fabrication afin de desservir les marchés européens existants, tout en constituant une plate-forme permettant de pénétrer le marché chinois à forte croissance des tests diagnostiques in vitro.

Adaltis a son siège social à Montréal et possède des bureaux en Chine, à Hong Kong, en Italie et au Mexique.

A propos de Clarity China

Clarity China est une société de capital d'investissement spécialisée dans les occasions de placement dans la Chine élargie. Elle compte notamment parmi ses directeurs : (i) des spécialistes aguerris en capital d'investissement de Clarity Partners, L.P., société de capital d'investissement de premier plan établie à Los Angeles dont les actifs sous gestion dépassent le milliard de dollars américains, notamment M. David Lee, l'un de ses associés commandités directeurs; (ii) M. Sheldon Liu, spécialiste en placement accompli et très influent en Chine, et (iii) M. Gary Wilson, investisseur et cadre expérimenté dans les secteurs du voyage et du divertissement. Clarity China a des bureaux à Beijing, à Shanghai et à Los Angeles.