Adaltis annonce les particularités du placement de droits

MONTREAL, QUEBEC--(Marketwire - 9 avril 2008) - CE COMMUNIQUE NE DOIT PAS ETRE REMIS A UNE AGENCE DE TRANSMISSION DES ETATS-UNIS NI NE DOIT ETRE DIFFUSE AUX ETATS-UNIS

Adaltis Inc. (TSX:ADS), société internationale de tests diagnostiques in vitro, a annoncé aujourd'hui qu'elle avait déposé un prospectus simplifié définitif dans chacune des provinces du Canada relativement au placement de droits de 14,9 millions de dollars auprès de ses actionnaires annoncé antérieurement.

Selon les modalités du placement de droits, les actionnaires d'Adaltis qui résident au Canada et les actionnaires admissibles qui résident dans d'autres territoires (collectivement, les "actionnaires admissibles") et qui sont inscrits à la fermeture des bureaux à la date de clôture des registres, soit le 18 avril 2008, recevront un droit pour chaque action ordinaire qu'ils détiennent. Un droit et demi (1,5 droit) permettra aux actionnaires admissibles de souscrire une action ordinaire d'Adaltis au prix de 0,32 $ (le "prix de souscription") avant 17 h (heure de l'Est) le 16 mai 2008. Les droits qui n'auront pas été exercés avant ce moment n'auront plus de valeur.

Le prospectus et, dans le cas des actionnaires admissibles, les certificats de droits représentant les droits leur revenant, seront expédiés par la poste aux actionnaires d'Adaltis après la date de clôture des registres. L'inscription des droits à la cote de la Bourse de Toronto a été approuvée conditionnellement.

Le produit net tiré du placement de droits sera affecté au fonds de roulement, notamment au remboursement de certaines dettes bancaires, et aux fins générales de l'entreprise.

Dans le cadre du placement de droits, Adaltis a conclu un engagement de souscription avec Corporation d'investissement en technologies Power ("CITP"), filiale de Power Corporation du Canada, et TNG Capital Inc. ("TNG"). Selon cette convention, CITP et TNG ont convenu, sous réserve de certaines modalités et de certaines conditions, de souscrire respectivement, au prix de souscription, jusqu'à concurrence de 8 640 000 $ et 1 360 000 $ (la "somme engagée") d'actions ordinaires d'Adaltis qui n'auront pas par ailleurs été souscrites dans le cadre du placement de droits. En contrepartie de la conclusion de l'engagement de souscription, Adaltis versera à CITP et TNG une rémunération payable en actions ordinaires d'Adaltis, le nombre de ces actions ordinaires devant équivaloir à 3 % de la somme engagée de CITP et de TNG, divisée par le prix de souscription.

Comme il est indiqué dans le prospectus, le placement de droits s'adresse aux porteurs d'actions ordinaires d'Adaltis qui résident dans toutes les provinces du Canada (les "territoires admissibles"). Le porteur qui réside dans un territoire autre que les territoires admissibles ne recevra pas de certificat de droits par la poste à moins de démontrer à Adaltis, au plus tard le 6 mai 2008, qu'il est un "investisseur qualifié" (accredited investor) des Etats-Unis ou qu'il est autrement admissible, ainsi qu'il est expliqué plus en détail dans le prospectus. Les droits des porteurs qui résident dans des territoires autres que les territoires admissibles et qui ne démontrent pas leur admissibilité à Adaltis avant le 6 mai 2008 seront vendus par Services aux investisseurs Computershare inc. par l'intermédiaire des installations de la TSX, et le produit net de la vente sera remis aux porteurs en question.

De plus amples renseignements au sujet du placement de droits et des procédures que les porteurs doivent suivre sont fournis dans le prospectus, qui est disponible au www.sedar.com.

Le présent communiqué n'est pas une offre de vente ni la sollicitation d'une offre d'achat visant des titres de la société.

LES TITRES NE SERONT PAS INSCRITS AUX TERMES DE LA LOI DES ETATS-UNIS INTITULEE SECURITIES ACT OF 1933 (LA "LOI DE 1933") ET ILS NE PEUVENT PAS ETRE PLACES OU VENDUS AUX ETATS-UNIS SANS AVOIR ETE INSCRITS AUX TERMES DE LA LOI DE 1933 OU SANS QU'AIT ETE OBTENUE UNE DISPENSE DES EXIGENCES D'INSCRIPTION DE CETTE LOI.

A propos d'Adaltis

Adaltis est une société internationale de tests diagnostiques in vitro qui développe, fabrique et commercialise des systèmes de tests diagnostiques. Elle entend tirer parti de l'expérience acquise en Europe pour devenir un important fournisseur de systèmes de tests diagnostiques in vitro dans les marchés émergents, plus particulièrement en Chine.

En collaboration avec ses deux actionnaires stratégiques, CITIC Pacific Limited (important conglomérat ayant son siège social à Hong Kong) et Picchio Pharma inc. (coentreprise d'investissement du secteur des soins de santé appartenant à la fiducie familiale FMRC (fiducie dont le Dr Francesco Bellini est un bénéficiaire) et à la Corporation d'investissements en technologies Power, filiale de Power Corporation du Canada), Adaltis a terminé la construction de son usine de fabrication à Shanghai. Cette usine, maintenant en exploitation, fabrique de manière économique des produits de haute qualité dans un environnement conforme aux bonnes pratiques de fabrication afin de desservir les marchés européens existants, tout en constituant une plate-forme permettant de pénétrer le marché chinois à forte croissance des tests diagnostiques in vitro.

Adaltis a son siège social à Montréal et possède des bureaux en Chine, à Hong Kong, en Italie, en Allemagne et au Mexique.

Avis concernant les énoncés prospectifs

Veuillez prendre note que certains énoncés contenus dans le présent communiqué, notamment ceux qui concernent la clôture du placement de droits ainsi que l'emploi du produit, sont effectivement ou vraisemblablement des énoncés prospectifs. Les énoncés prospectifs comportent des incertitudes et des risques en conséquence desquels les mesures prises réellement par la société et les résultats qu'elle obtiendra dans les faits pourraient différer sensiblement des mesures et des résultats indiqués ou sous-entendus dans les énoncés prospectifs. Les énoncés prospectifs contenus dans le présent communiqué reflètent les attentes d'Adaltis Inc. et de ses filiales en date des présentes et, par conséquent, sont susceptibles d'être modifiés ultérieurement. Toutefois, Adaltis Inc. et ses filiales déclinent toute intention ou obligation de mettre à jour ou de réviser tout énoncé prospectif, à la suite de l'obtention de nouvelles informations, d'événements futurs ou autrement, sauf si la loi l'exige.

De plus amples renseignements concernant les risques et les incertitudes ainsi que d'autres facteurs en conséquence desquels les résultats et les mesures prévus dans ces énoncés prospectifs pourraient différer sensiblement des résultats ou des événements réels sont présentés dans la notice annuelle de la société déposée auprès des autorités en valeurs mobilières du Canada.